The button on the left side of the order toolbar in the Resource Planner is used to created new orders.
Einen neuen Auftrag erstellen
- Neuer Auftrag in Handyman Office klicken (oder Tastenkürzel STRG+N)
- Auftragskategorie wählen – bestimmt verfügbare Checklisten, Kostenelemente und Abrechnungskonfiguration
- Kunden aus der Kundendatenbank wählen, dann Standort unter dem Kunden
- Jobbeschreibung ausfüllen – klar beschreiben was der Auftrag beinhaltet
- Geplantes Datum und Dauer eingeben
- Besondere Anweisungen oder Zugangscodes in der Notiz hinzufügen
- Auftrag speichern
Techniker über den Ressourcenplaner zuweisen
- Ressourcenplaner aus dem Hauptmenü öffnen
- Auftrag in der Auftragsliste finden (als nicht zugewiesen angezeigt)
- Auftrag auf die Kalenderzeile des Technikers zur gewünschten Zeit ziehen
- Auftragsstatus wird automatisch auf Geplant aktualisiert
- Techniker erhält den Auftrag in Handyman Mobile bei der nächsten Synchronisierung
Auftragskategorien
Die gewählte Auftragskategorie bestimmt: verfügbare Checklisten und Serviceformulare, Kostenelemente für die Zeiterfassung, Abrechnungskonfiguration und geltende SLA-Regeln.
Auftragsstatuse
Neu → Geplant → In Bearbeitung → Abgeschlossen → Fakturiert. Nur Aufträge mit Status Geplant oder später werden mit Handyman Mobile synchronisiert.