Forutsetninger
Før du kan bruke plugin-en, må kvalifikasjoner opprettes i Handyman Office under Konfigurasjon → Kvalifikasjon. Merk at kvalifikasjonsnivåer ikke støttes av denne plugin-en. Kundekontakter må også være registrert på de aktuelle kundene.
Hvordan starter jeg plugin-en?
Åpne kunden i Kunde-desktopen og velg Kundekvalifikasjoner fra Kunde-menyen.
Hvordan fungerer kvalifikasjonslisten?
Plugin-en viser alle kvalifikasjoner for alle kontakter hos den valgte kunden, gruppert per kontakt. Et symbol i første kolonne indikerer statusen for hver kvalifikasjon:
- Grønt hakemerke — Kvalifikasjonen er gyldig
- Gult varseltegn — Kvalifikasjonen utløper innen 30 dager
- Rødt kryss — Kvalifikasjonen er utløpt
Hvordan legger jeg til en kvalifikasjon?
- Klikk Ny for å åpne en ny post.
- Velg kontaktperson og kvalifikasjon fra nedtrekkslistene.
- Angi eventuelt dato for oppnådd og utløpsdato.
- Klikk Lagre.
Hvordan sletter jeg en kvalifikasjon?
Marker kvalifikasjonsposten i listen og klikk Slett. Bekreft slettingen når du blir spurt.