Handyman-Implementierung planen

Was ist die Business Central Extension?

Wenn Sie neu in der Integration sind, lesen Sie zunächst Get started with the Business Central Extension, bevor Sie diesem Implementierungsplan folgen.

Wie richte ich meine Infrastruktur ein?

1. Registrieren Sie sich für Handyman Cloud und holen Sie Ihre Zugangsdaten.
2. Wenn Sie die Erweiterung mit einer lokalen Installation von Handyman oder Business Central verwenden, wenden Sie sich an GSG Handyman Support für Installationsunterstützung.
3. Installieren Sie die Erweiterung und verbinden Sie sie mit Handyman. Siehe Set up the Handyman Extension for Business Central für Anweisungen.
4. Installieren Sie Handyman Office. Siehe Install Handyman Office for Handyman Cloud für Anweisungen.
5. Installieren Sie Handyman Mobile. Siehe Install and set up Handyman Mobile für Anweisungen.

Wie konfiguriere ich die Erweiterung und exportiere Basisdaten?

1. Konfigurieren Sie die Erweiterung für Ihr Projekt. Siehe Configure the Business Central Extension für Anweisungen.
2. Exportieren Sie Basisdaten nach Handyman. Siehe Export basic data from Business Central für das vollständige Verfahren.
3. Folgen Sie bei der Konfigurierung dieser Reihenfolge – sie entspricht der Reihenfolge der Einträge im Planungsmenü der Handyman-Gruppe in der Aktionsleiste:
   • Sales Persons / Purchasers
   • Service order types
   • Service items
   • Kunden
   • Lieferanten
   • Artikel
   • Locations
   • Work types
   • Resources
   • Serviceauftragstyp – Arbeitstyp-Konfiguration
4. Nicht alle Einträge sind erforderlich – konfigurieren Sie nur das, was für Ihr Projekt relevant ist.

Wie teste ich den grundlegenden Serviceprozess?

1. Beginnen Sie mit dem grundlegenden Serviceprozess, der in Use Business Central and Handyman for order management beschrieben wird.
2. Fügen Sie nach und nach Funktionalität hinzu, um die spezifischen Anforderungen Ihres Kunden zu erfüllen.
3. Besprechen Sie Fragen und Bedenken mit Ihrem Handyman-Berater.
4. Notieren Sie Lücken zwischen den Kundenanforderungen und der aktuellen Lösung für künftige Verbesserungen.
5. Konzentrieren Sie sich in dieser Phase auf die Kernfunktionalität der Erweiterung:
   • Aufträge exportieren
   • Aufträge importieren und aktualisieren

Wie füge ich zusätzliche Funktionalität hinzu und teste sie?

1. Handyman und die Business Central Extension bieten umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten. Das Projektteam legt fest, welche Bereiche bearbeitet werden sollen und welcher Detailgrad erforderlich ist.
2. Typische Themen, die in dieser Phase behandelt werden:
   • Checklisten
   • Serviceauftragstypen
   • Arbeitstypencodes
   • Serviceformulare
   • Serviceverträge
   • Berichte

Wie stimme ich die Konfiguration fein ab?

1. Gehen Sie den Serviceprozess durch und passen Sie die Konfiguration nach Bedarf an.
2. Am Ende dieser Phase sollten alle offenen Lücken und Fragen gelöst und der Prozess dokumentiert sein.
3. Erstellen Sie ein dediziertes Prozessdokument für Handyman Office und Handyman Mobile – mit Screenshots und Schritt-für-Schritt-Kommentaren für jeden Abschnitt.

Wie schule ich mein Team?

1. Verwenden Sie das in der Feinabstimmungsphase erstellte Prozessdokument als Schulungsleitfaden.
2. Verwenden Sie dieses Schulungsformat:
   • 4 Stunden für Handyman Office
   • 4 Stunden für Handyman Mobile
   • Maximal 10 Teilnehmer pro Schulung
   • Büroanwender sollten ebenfalls an der Handyman Mobile-Schulung teilnehmen
   • Führen Sie die Handyman Office-Schulung zuerst durch – Büroanwender müssen Aufträge anlegen, bevor Mobilanwender üben können