Opret ordre via Ressourceplanlægger
Knappen på venstre side af ordreværktøjslinjen i Ressourceplanlæggeren bruges til at oprette nye ordrer.
Dette vil aktivere den korte formular ordrevejledning.
Først skal du vælge en kunde til ordren, og hvis du vil oprette en service- eller reparationsordre, skal du vælge et sted eller udstyr, der er forbundet med kunden.
Nogle oplysninger vil være nødvendige, før du kan fuldføre denne formular.
For at tydeliggøre dette vil der være en status nederst i vinduet, der viser, hvad der mangler.
Når du har udfyldt alt, hvad du har brug for, kan du enten trykke på 'Gem og afslut' for at vende tilbage til ordren eller 'Gem og planlæg' for at gå tilbage til ressourceplanlæggeren.
Planlægning af ordrer i kalenderen
- Hvis en hoveddeltager for ordren blev valgt under oprettelsen, vil en opgave automatisk vises i denne brugers tidslinje.
- Hvis der ikke blev valgt en hoveddeltager, vil ordren blive placeret under 'Uplanlagte ordrer'.
- Placeringen på tidslinjen vil svare til den planlagte start- og sluttertidspunkt, der er fastsat for ordren.
- For at tildele en ordre kan du simpelthen trække opgaven i planlæggeren til en medarbejder.
- Hvis indstillingerne for Ressourceplanlæggeren tillader det, vil placering af opgaven på en anden dag ændre de planlagte datoer for ordren.
- For at tildele den samme ordre til mere end en medarbejder skal du enten trække opgaven fra ordrefilteret eller holde Ctrl nede, mens du trækker opgaven fra en eksisterende deltager.
- Farven på opgavens label angiver, hvilken tilstand opgaven er i for den givne deltager.
- Hvor en deltager skal arbejde længere på en ordre, er det muligt at trække opgavens kant for at dække flere datoer eller timer, hvis detaljeringsniveauet i Ressourceplanlæggeren er sat til at vise dem.
Planlægning af ordre direkte
Via ordrebilledet kan du tilføje flere detaljer til en ordre.
Når du har udfyldt oplysningerne i ordrevejledning-vinduet, som vist øverst i denne artikel, kan du vælge 'Gem og færdiggør' i stedet for 'Gem og planlæg'.
Dette vil oprette ordren og føre dig til Ordre visning i stedet for at åbne Ressourceplanlæggeren.
Den ordre, du lige har oprettet, er automatisk i fokus. Her kan du se og udfylde yderligere information om ordren.
Du kan f.eks. tilføje flere deltagere til ordren herfra:
- Den første deltager, der tilføjes til ordren, vil automatisk være hoveddeltageren.
- Ved at søge eller filtrere listen til højre kan du tilføje flere deltagere én ad gangen eller hele listen.
- Så længe ordren er kontrolleret for planlægning, vil hver deltager, der tilføjes, modtage en opgave i planlæggeren på de samme datoer, der er angivet som de planlagte start- og færdigdatoer på ordren.
- Hvis du klikker på 'Planlæg ordre'-knappen til venstre, åbnes Ressourceplanlæggeren på ordren's planlagte datoer.
For ordrer, der indeholder serviceskemaer, vil den samlede udførelsestid for serviceskemaerne blive sat som varigheden af ordren.