Förutsättningar
Innan plugin-en kan användas måste kvalifikationer skapas i Handyman Office under Konfiguration → Kvalifikation. Observera att kvalifikationsnivåer inte stöds av denna plugin. Kundkontakter måste också vara registrerade för de aktuella kunderna.
Hur startar jag plugin-en?
Öppna kunden i Kund-desktopen och välj Kundkvalifikationer från Kund-menyn.
Hur fungerar kvalifikationslistan?
Plugin-en visar alla kvalifikationer för alla kontakter hos den valda kunden, grupperade per kontakt. En symbol i den första kolumnen visar status för varje kvalifikation:
- Grön bock — Kvalifikationen är giltig
- Gul varning — Kvalifikationen löper ut inom 30 dagar
- Rött kryss — Kvalifikationen har löpt ut
Hur lägger jag till en kvalifikation?
- Klicka på Ny för att öppna en ny post.
- Välj kontaktperson och kvalifikation från rullgardinsmenyerna.
- Ange eventuellt datum för erhållen och utgångsdatum.
- Klicka på Spara.
Hur tar jag bort en kvalifikation?
Markera kvalifikationsposten i listan och klicka på Ta bort. Bekräfta borttagningen när du uppmanas.