Skapa, exportera och planera orders
För att skapa en order, kan du välja mellan en försäljningsorder, serviceorder eller ett jobb.
För att exportera ordern till Handyman, använd exportåtgärden från bandet. Du kan hitta mer information om hur man gör detta här.
För att schemalägga ordern, kan du starta Handyman Resursplanläggare genom att använda Resursplanläggare-åtgärden från bandet. Alternativt, kan du öppna ordern i Handyman Office genom att använda Handyman Office-åtgärden från bandet och planera ordern där. För mer detaljer, se kapitlet Handyman Resursplanläggare i Handyman Office dokumentationen.
Använd Handyman Mobile för mobil orderhantering
Du kan hitta information om hur man använder Handyman Mobile för mobil orderbearbetning i Handyman Mobile dokumentationen.
Importera Handyman-data i Business Central och uppdatera Business Central-order
För att uppdatera orders i Business Central med information från Handyman, följ dessa fem steg:
- Export från Handyman:
- Detta steg görs vanligtvis automatiskt efter att en mobil enhet avslutat synkronisering. Alternativt, kan du exportera manuellt från Handyman Office. Om du använder enkel integration, se denna artikel.
- Importera till Business Central:
- Detta importerar data som tillhandahålls av Handyman till mellantabeller i Business Central. Du kan utföra detta manuellt med hjälp av kommandot i bandet.
- Skapa nya Service/Serviceordrar:
- Om ordern skapades i Handyman, måste du först skapa en ny order i Business Central.
- Kunden som används i Handyman-ordern måste finnas i Business Central.
- Du kan utföra detta manuellt med hjälp av kommandot i bandet.
- Uppdatera order:
- Detta steg uppdaterar Business Central-order med de importerade uppgifterna från de intermediära tabellerna.
- Följande information används: Handyman Timmar & Kostnadsinmatningar (importeras som resursförbrukning i Business Central orderrader), Handyman Materialregistreringar (importeras som artikellinjer i Business Central orderrader), och Handyman orderstatus.
- Du kan utföra detta manuellt med hjälp av kommandot i bandet.
- Återexport:
- Omarbetning rapporterar den framgångsrika uppdateringen tillbaka till Handyman och tar bort posterna från de mellanliggande tabellerna i Business Central.
- Du kan köra detta manuellt med kommandot i menyfliksområdet.
- Om Handyman-ordern hade status "slutförd", kommer statusen att ändras till "historisk."
- Denna åtgärd kan påbörjas manuellt via ett kommando i menyfliksområdet på denna sida eller automatiskt om det konfigureras på sidan "Grunddata och inställningar".
- Hantera fel
- Om automatisering eller batchbearbetning används, kan fel ha uppstått.
- För detaljer, kolla artikeln om felhantering.
- Rätt order:
- Detta steg gäller försäljningsorder och serviceorder.
- Öppna först ordern.
- Om posterna som registrerats i Handyman är felaktiga, bör du korrigera dem i Business Central ordern.
- Vid behov kan du även ta bort orderrader.
- Exportera order igen:
- Det sista steget är att skicka de ändringar som gjorts till Handyman genom att exportera ordern igen.
- Detta kommer också att ta bort orderrader som raderades i Business Central.
Åtgärderna som nämns ovan finns tillgängliga i menyfliksområdet på inkommande orderlista och inkommande orderkort. Åtgärder på inkommande orderlista gäller för den aktuellt filtrerade uppsättningen order.
Importautomatisering
- Alla ovan nämnda steg kan automatiseras.
- Konfigurera först önskad automationsnivå på sidan "Grunddata och inställningar".
- Se sedan till att Job Queue i Business Central är korrekt inställd för att köra denna automation.
- Se till att din Business Central-licens matchar den valda automationsnivån.