Hvordan oppretter, eksporterer og planlegger jeg ordrer?
For å opprette en ordre, kan du velge mellom en salgsordre, serviceordre eller et jobb.
For å eksportere ordren til Handyman, bruk eksporthandlingen fra Ribbon. Du kan finne mer informasjon om hvordan du gjør dette her.
For å planlegge ordren, kan du starte Handyman Ressursplanlegger ved å bruke Ressursplanlegger-handlingen fra Ribbon. Alternativt kan du åpne ordren i Handyman Office ved å bruke Handyman Office-handlingen fra Ribbon og planlegge ordren der. For mer informasjon, se kapittelet Handyman Ressursplanlegger i Handyman Office dokumentasjonen.
Hvordan bruker jeg Handyman Mobile for mobil ordrebehandling?
Du kan finne informasjon om hvordan du bruker Handyman Mobile for mobil ordrebehandling i Handyman Mobile dokumentasjonen.
Hvordan importerer jeg Handyman-data i Business Central og oppdaterer Business Central-ordren?
For å oppdatere ordrer i Business Central med informasjon fra Handyman, følg disse fem trinnene:
- Eksport fra Handyman:
- Dette trinnet gjøres vanligvis automatisk etter at en mobil enhet fullfører synkroniseringen. Alternativt kan du manuelt eksportere fra Handyman Office. Hvis du bruker enkel integrasjon, se Export orders using Simple Integration.
- Importer til Business Central:
- Dette importerer dataene som er levert av Handyman til mellomtabeller i Business Central. Du kan utføre dette manuelt ved å bruke kommandoen i ribbon.
- Opprett ny Service/Serviceordrer:
- Hvis ordren ble opprettet i Handyman, må du først opprette en ny ordre i Business Central.
- Kunden som ble brukt i Handyman-ordren må eksistere i Business Central.
- Du kan utføre dette manuelt ved å bruke kommandoen i ribbon.
- Oppdater ordre:
- Dette trinnet oppdaterer Business Central-ordren med de importerte dataene fra mellomtabellene.
- Følgende informasjon brukes: Handyman Timer & Kostnadsoppføringer (importert som ressursforbruk i Business Central ordrelinjer), Handyman Materiellregistreringer (importert som varelinjer i Business Central ordrelinjer) og Handyman ordrestatus.
- Du kan utføre dette manuelt ved å bruke kommandoen i ribbon.
- Re-eksport:
- Re-eksport betyr at den vellykkede oppdateringen rapporteres til Handyman og at postene fjernes fra de midlertidige tabellene i Business Central.
- Du kan utføre dette manuelt ved å bruke kommandoen i båndet.
- Hvis Handyman-ordren var i status "fullført," vil statusen endres til "historisk."
- Denne handlingen kan startes manuelt via en kommando i båndet på denne siden eller automatisk hvis konfigurert på siden "Grunnleggende data og innstillinger".
- Håndter feil
- Hvis automatisering eller batch-behandling brukes, kan det ha oppstått feil.
- For detaljer, sjekk artikkelen om feilhåndtering.
- Korrekt rekkefølge:
- Dette trinnet gjelder for salgsordrer og serviceordrer.
- Først åpner du ordren.
- Hvis registreringene i Handyman er feil, bør du rette dem i Business Central-ordren.
- Om nødvendig kan du også slette ordrelinjer.
- Eksporter ordre igjen:
- Det siste trinnet er å sende endringene som er gjort til Handyman ved å eksportere ordren igjen.
- Dette vil også slette ordrelinjer som ble slettet i Business Central.
Handlingene nevnt ovenfor er tilgjengelige i båndet til innkommende ordreliste og innkommende ordre kort. Handlinger på innkommende ordreliste gjelder for gjeldende filtrerte sett med ordre.
Hva er importautomatisering?
- Alle de ovennevnte trinnene kan automatiseres.
- Konfigurer først ønsket automatiseringsnivå på siden "Grunnleggende data og innstillinger".
- Sørg deretter for at Job Queue i Business Central er riktig satt opp for å kjøre denne automatiseringen.
- Sørg for at Business Central-lisensen din samsvarer med det valgte nivået av automatisering.