Generel information
Udgivelsesnotater
Denne funktionalitet vil blive inkluderet i en kommende udgave af Handyman Office
Formål
For at kunne bruge Handyman's kontraktstilbud, skal alle objekter/bygninger (aktiver), der skal være en del af tilbuddet, findes i Handyman for at kunne beregne og indsende tilbuddet.
Når man indgår større kundeaftaler, kan det være et stort job at indtaste alle data.
Hvis man mister aftalerne, er der behov for nemt at fjerne alle aktiver fra Handyman, da de ikke længere er relevante.
Hvis man vinder aftalen, skal de tilknyttede aktiver aktiveres for at kunne begynde at levere hurtigt
Hvem kan importere objekter?
Funktionaliteten er tilgængelig for Handyman Office-brugere med brugerrettigheder til at importere grundlæggende data. Adgangen styres af brugerprofilen.
Import af aktiver ved hjælp af dette værktøj kaldes midlertidige aktiver og kan ikke bruges/ses undtagen i kontrakttilbud.
Hvor er det?
Importværktøjet er tilgængeligt i Handyman WebOffice. https://hm.gsgroup.io/app
For at starte en import skal du gå til Konfiguration i hovedmenuen, vælge Grundlæggende data og derefter Tilbud udstyr menuen.
Trin-for-trin vejledning:
- Gå til Konfiguration hovedmenuen.
- Vælg Grundlæggende data.
- Vælg Tilbud udstyr.
- Udfyld alle obligatoriske felter i Opret vinduet, og klik derefter på "Opret"-knappen.
- Efter oprettelse, se loggen på højre side
- Valgfri trin - Gå til vinduet “Historik”, hvor alle logfiler kan ses.
Valgfri trin - Tilgængelige objekter pr. række kan slettes.
Opret vindue
Muligheder:
- en enkelt installationssted uden noget udstyr
- flere installationssteder med samme adresse kan tilføjes på én gang
- installationssted og udstyr kan importeres, selvom de ikke er relaterede (det afhænger af den valgte overordnede)
- udstyr uden et installationssted kan ikke tilføjes (overordnet skal vælges fra dropdown)
- alle ID'er kan tilføjes
En "batch" er aktiver, der importeres på samme tid.
I Opret-vinduet finder du forskellige sektioner:
Kunde
Først tilføj kunden ved at søge. Søg efter kundens navn eller eksterne ID. Hvis kunden blev valgt, er filteret slået til i området og udstyrssektionerne, hvilket betyder, at kun den valgte kundes egne installationssteder og udstyr kan være på rullemenuen. Hvis kunden ikke findes i Handyman, kan den ikke tilføjes. her som ny.
Det første trin er at vælge en eksisterende kunde. Kunden skal eksistere i Handyman, før der kan foretages yderligere trin. Søg efter kundens navn eller kundenummer.
Når kunden er valgt, filtreres aktivalisterne (rullemenuerne) med kundens aktiver.
Installationssted
Tilføj et installationssted, der skal importeres, ved at udfylde/udvælge alle felter. Nogle felter er obligatoriske. Brug forælderobjektet, hvis området, der skal importeres, tilhører et andet installationssted i træstrukturen. Midlertidige og allerede eksisterende installationssteder kan vælges som forælder.
Udstyr
Tilføj udstyr, der skal importeres, ved at udfylde/udvælge alle felter. Nogle felter er obligatoriske. Der skal vælges en overordnet enhed, da udstyr altid tilhører et andet installationssted eller udstyr i træstrukturen. Forælder vælges i popup-vinduet.
Forælder kan være:
- nyt oprettet installationssted "Til alle ovenstående oprettede steder" (oprettet i installationsafsnittet ovenfor med samme batch)
- eksisterende aktiver i Handyman
Kommentar
Der kan tilføjes en kommentar til den batch-import, dette kan forenkle identifikationen af tidligere importeret aktiver
Tilføj
Tilføj-knappen starter importen og er tilgængelig, hvis alle obligatoriske felter er udfyldt.
Ryd
Når der klikkes, slettes informationen, der er tilføjet i felterne.
Log
Antallet af logfiler er det samme som antallet af importeret batch.
Denne log er en simpel måde at straks se resultatet af en import. Denne log beholdes, indtil brugeren manuelt logger ud, hvorefter den bliver slettet.
Forholdet mellem installationssted og udstyr, hvis "til alle ovenfor oprettede installationssteder" er valgt:
Det udstyr, der skal importeres, vil blive tilføjet til alle installationssteder.
Eksempel:
5 installationssteder og 5 stykker udstyr skal importeres.
Resultat
- 5 nye installationssteder
- 25 nye stykker udstyr (for hver 5 installationssteder)
ID (præfiks), startnummer og antal:
Disse er de felter, der skaber den unikke ID for de importerede objekter.
- Præfiks, valgfrit tekstfelt.
- Startværdi, obligatorisk numerisk felt.
Eksempel
Importer 5 aktiver med ID'et "lampe". Der er allerede 20 aktiver med ID'et lampe.
- Sæt ID'et som lampe
- Startværdi 20
- Antal 5
Resultatet af importen er, at du har 5 nye lamper, der kan bruges i et kontraktstilbud med følgende ID'er:
- Lampe21
- Lampe22
- Lampe23
- Lampe24
- Lampe25
Historikvindue
Historik er loggen over tidligere batchjobs med disse oplysninger
-
Kundens navn
-
Dato for import
-
Hvem foretog importen
-
Aktivet blev importeret succesfuldt
-
Samlet antal importeret aktiver
-
Slettede aktiver
-
Aktiver tilgængelige for kontraktstilbud
-
kommentar til batchen
Slet objekter:
Aktiver, der ikke er linket til et kontrakttilbud, kan slettes. Sletningen gælder for hele eller dele af batchen.
En gruppe kan indeholde både installationssteder og udstyr, og disse kan ikke slettes separat. Sletningen gælder for hele batchen, undtagen for aktiver, der er linket til et kontrakttilbud.
Slet-knappen er ikke tilgængelig, hvis der ikke er nogen aktiver at slette
Søgning efter en import:
Listen over tidligere importeret batche kan søges/filtreres.
Flere filtre kan anvendes samtidigt.
Godt at vide
- En midlertidig aktiv kan kun være tilknyttet 1 kontraktstilbud på samme tid.
- Det er ikke muligt at slette midlertidige aktiver, der er tilknyttet et kontraktstilbud.
- Ved accept af kontrakttilbuddet vil alle relaterede midlertidige aktiver blive konverteret til "rigtige" aktiver. Det vil være nødvendigt at tilføje andre relevante oplysninger til aktivet manuelt. "Import af objekter med Excel-filen" kan bruges til masseopdatering.