För att överföringen av grunddata och order till Handyman ska bli så bra som möjligt måste vissa konfigureringar göras innan överföringen till Handyman påbörjas.
Uniconta är "ägare" av vissa grunddata som båda systemen behöver för att fungera optimalt tillsammans.
Inställningar för grunddata i integrationen
Det är möjligt att göra vissa val för grunddataöverföringen för varje enskild Uniconta-kund, beroende på önskat arbetssätt tillsammans med Handyman.
| Inställning | Värde | Kommentar |
|---|---|---|
| Department Dimension | 1 - 5 | Välj den dimension som har valts att vara avdelning i Uniconta |
| Import delivery locations as sites | Ja/nej | Använder kundens adresser för att skapa installationsplatser som utrustning kan kopplas till i Handyman. |
| Add New Employees To All Trade And Salary Groups | Ja/nej | Alla nya anställda får tillgång till alla grunddata utan ytterligare konfigurering |
| Create Item Group For Suppliers | Ja/nej | Används om man vill märka alla varor för en leverantör för att kunna ge rabatt baserat på var produkten levereras från. |
| Default product unit | Text | Enhet som används för produkter som inte har någon enhet i Uniconta |
Kunder och relaterade data
| Entitet | API-källa | Filter | Kommentar | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kundkategori | DebtorGroupClient | Om den är blockerad raderar vi den om den inte används | |||||||||
| Kunder | DebtorClient | isCustomer = true isInacitve = false |
Vi överför endast debitorer som är aktiva kunder Inaktiva kunder raderas/döljs i Handyman och aktiveras igen om den inaktiva statusen stängs av. | ||||||||
| Adresser |
DebtorClient WorkInstallationsClient | isInactive = false | Se regel för ID nedan | ||||||||
| Kontakter |
DebtorClient ContactClient |
Huvudkontakt och leveranskontakt importeras från kunden och ytterligare kontakter importeras från en egen tabell om de finns.
| |||||||||
| Installationsplatser |
DebtorClient WorkInstallationsClient | En inställning i konfigurationen styr om installationsplatser automatiskt ska skapas från kundens adresser | Se regel för ID nedan |
Uppbyggnad av externt ID för adresser och installationsplatser
Huvudadressen skapas alltid, övriga adresser skapas endast om de finns.
Om inställningen för automatiskt skapande av installationsplats är aktiverad skapas endast huvudadressen på kunden.
| Adress | ID för adress | ID för installationsplats |
|---|---|---|
| Huvudadress | "<kundnummer>_" + Kunde.RowId | "<kundnummer>" + "_S" |
| Leveransadress | "delivery_" + Kunde.RowId | "<kundnummer>" + "_S_L" |
| Extra leveransadress | "work_" + Adresse.RowId | "<kundnummer>" + "_S_L_" + Adresse.rowId |
Avdelning och anställda
Alla användare som ska finnas i Handyman måste skapas i Uniconta. Detta gäller både mobilanvändare och projektledare/ansvariga på kontoret.
| Entitet | API-källa | Filter | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Avdelning | GLDimType1Client (1-5) | Blocked = false |
Om den är blockerad importeras inte avdelningen. Dimensionen som används kan konfigureras. Det måste finnas minst en avdelning. |
| Anställda | EmployeeClient | Dimension1-5 <> '' |
Vi överför endast anställda som är kopplade till en avdelning. Anställda med titel = "ProjectManager" får automatiskt rollen som avdelningens handläggare i Handyman Office. |
Leverantörer och produkter
Prislistor i Handyman är alltid kopplade till en leverantörsprislista i Uniconta.
En leverantör kan vara kopplad till flera prislistor i Uniconta. En leverantör importeras endast en gång.
Alla varor från alla prislistor som är kopplade till en leverantör importeras/kopplas till en prislista i Handyman.
Eftersom handyman bara kan ha en prislista per leverantör, innebär det att samma varor kan dupliceras i Handyman, men kopplas till olika leverantörer.
| Entitet | API-källa | Filter | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Leverantör | CreditorClient | Pricelist not null | Endast leverantörer med prislista importeras |
| Produkt | CreditorPriceListClient InvPricelistLineClient | Kostpriset för produkter hämtas från produkten, inte prislistan. | |
| Varugrupp | InvGroupClient |
Alla produkter måste ha en varugrupp. Se regler för import nedan. |
Varugrupper
Om alternativet createItemGroupForSuppliers är aktiverat importerar vi en varunummertyp med ett fast ID för Uniconta. Alla leverantörer kommer att vara kopplade till denna varunummertyp.
Varje leverantör får en varugrupp med ett leverantörs-ID, och listan över varugrupper importeras från de globala varugrupperna i Uniconta (InvGroupClient).
Dessa varugrupper kan användas för att ange specialpris för en kund eller i ett avtal. Dessutom används de för filtrering av varor när materialförbrukning registreras på order.
Lönearter och orderkategori (försäljningsordermodul)
Lönearter
Lönearter hämtas från Produkt i Uniconta baserat på produkttyp och enhet samt eventuell ytterligare konfiguration i integrationen för att mer detaljerat fastställa vilken typ det är.
| Enhet | API-källa | Kommentar | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | Produkt | Produkttyp = Service och Enhet <> "" | ||||||||||||||||
| Enhet | Unit |
| ||||||||||||||||
| Timtyp | Unit och Name |
Beräknas i Handyman
| ||||||||||||||||
Orderkategori
Källan är Ordergrupper i Uniconta.
| Fält | API-källa | Kommentar |
|---|---|---|
| Nummer | Number | |
| Namn | Name |
Lönearter och orderkategori (projektmodul)
Lönearter hämtas från Lönearter i Uniconta.
(Mer information kommer senare)
Orderkategori
Källan är Projektgrupper i Uniconta.
| Fält | API-källa | Kommentar |
|---|---|---|
| Nummer | Group | |
| Namn | Name |
Lager och lagerinnehåll
Handyman kan utbyta data om lager och lagerförändringar löpande, så att man har full överblick över vad som finns tillgängligt i lagret.
Lager
Lager överförs om lagertypen är "PickingWarehouse" eller "TransitWarehouse"
Lagerinnehåll
Nattlig överföring. Detta kommer att ändras när inköp och lagerförflyttningar stöds fullt ut.
Lagerförflyttningar
Lagerförflyttningar från Uniconta överförs inte ännu.
Från Handyman Mobil/Office överförs lagerförflyttningar automatiskt och uppdaterar lagret omedelbart i Uniconta.