Översikt
Vår integration med Uniconta är en komplett tvåvägsintegration baserad på försäljningsorder eller projekt i Uniconta. Dessutom är den integrerad med lager och hantering av innehållet på lagret.
| Viktigt! Man kan inte använda både försäljningsorder och projekt för samma företag. Ett alternativ måste väljas. |
Försäljningsordermodul – översikt
I denna modul används försäljningsorder i Uniconta för registrering och fakturering.
Projektmodul – översikt
Här används projekt som mottagare av registreringar i Handyman.
Översikt över vilka grunddata som överförs från Uniconta
Uniconta är master för många element, och dessa överförs automatiskt till Handyman när de ändras.
Det finns vissa förutsättningar för överföringen som påverkar hur man konfigurerar olika element i Uniconta. I tabellen nedan visar vi vad som krävs för varje element.
Grunddata som är gemensamma för båda modulerna
| Element | Källa / API-namn | Konfiguration | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Avdelning | Dimensioner | Välj vilken dimension som används som avdelning | En dimension som är blockerad importeras inte |
| Anställda | Anställda | Endast anställda med koppling till dimension överförs | |
| Kundkategori | Kundkategori | En kategori som är blockerad tas bort i Handyman | |
| Kunder | Kunder |
Om kunden är blockerad i Uniconta tas den bort. När blockeringen tas bort aktiveras kunden igen. |
|
| Installationsplatser | Kundadresser | createSiteFromDeliveryLocation | Alternativ i integrationen |
| Leverantörer | Leverantörer med prislista | CreditorClient.Pricelist not null | Importerar endast leverantörer med prislista i Uniconta |
| Prislistor | Leverantörsprislista | Uppdateringar överförs varje natt | Kostnadspriset kommer från produkten |
| Varugrupp för leverantör och produkter | Varugrupper |
createItemGroupForSuppliers Importera inte grupper som inte är inställda på "Default" |
Skapar varugrupper kopplade till prislistan. Kan användas för att ha leverantörsspecifika priser i ett avtal. |
| Lager | Lager |
Tar endast med lager av typen: PickingLocation TransitWarehouse |
TransitWareHouse is intended for use with Material accounting in Handyman IgnoreWholesaler = true |
| Lagerinnehåll | Lagervaror | Överförs varje natt |
Grunddata som beror på modul
Försäljningsorder
| Element | Källa / API-namn | Konfiguration | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Orderkategori | Orderkategori | ||
| Löneart | Produkt | Beroende på enheten på produkten |
Projekt
| Element | Källa | Konfiguration | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Orderkategori | Projektkategori | ||
| Löneart | Lönearter |
Orderinformation som överförs mellan Handyman och Uniconta
Beroende på modul skickas orderdata till och från Handyman till olika platser i Uniconta. Nedan visas viktiga element som synkroniseras.
Försäljningsorder – import och export
Nya och ändrade order importeras från Uniconta, och nya och ändrade order exporteras från Handyman.
| Element | Koppling | Kommentar |
|---|---|---|
| Handläggare | Godkännare | |
| Planerad start | Leveransdatum | |
| Planerat slut | Förfallodatum | |
| Avdelning | Dimension (1–5) | |
| Fakturakund | Fakturakonto | |
| Orderbeskrivningar | Kommentarer | Uniconta har endast ett textfält för beskrivning. Man kan lägga till extra beskrivningar i Handyman. Dessa slås samman i Handymans fakturatext när man godkänner ordern i Handyman. |
Uppdatering av lagerstatus baserat på registrering av material på order
När man använder lager kommer alla materialregistreringar att vara kopplade till ett lager, och lagersaldot uppdateras automatiskt när orderdata uppdateras i Uniconta. I Uniconta kan man välja om lagret ska uppdateras omedelbart eller om materialet ska reserveras på lagret tills ordern faktureras.
Detta väljer man här:
Nya kunder som skapas i Handyman
Om en order har en ny kund skapas kunden automatiskt i Uniconta när ordern exporteras första gången.
Projekt – export
(Mer information kommer)
Inventering från Handyman
En inventering som har utförts i Handyman Mobile skickas automatiskt till Uniconta när den har godkänts i Handyman. Det finns en inställning per lager som avgör om den skickas automatiskt eller om den först måste godkännas i Handyman.
Lagerförflyttningar från Handyman
Förflyttning av varor mellan lager i Handyman Office eller på Handyman Mobile skickas automatiskt till Uniconta så att lagerstatusen uppdateras så snabbt som möjligt.
Konfigurationsalternativ i integrationen
Beroende på hur man använder Uniconta och Handyman kan man göra vissa val i integrationen så att den valda arbetsmetoden i båda systemen fungerar så bra som möjligt.
Försäljningsorder – modul
| Inställning | Förklaring |
|---|---|
Importinställningar | |
| Department Dimension | Koppling till avdelning i Uniconta (1–5) |
| Create Item Groups For Suppliers | Skapar varugrupper för leverantörer så att man kan använda specialpris för kunder och kopplade avtal |
| Create Site From Delivery Location | Skapar automatiskt installationsplatser baserat på kundens adresser. För kunder som använder servicemodulen i Handyman |
| Add New Employees To All Trade And Salary Groups | Nya anställda läggs automatiskt till i alla yrkesgrupper och löneartsgrupper |
| HoursType1Texts (Övertid) HoursType2Texts (Semester) HoursType3Texts (Sjukdom) HoursType4Texts (Tillägg) HoursType5Texts (Antal) HoursType6Texts (Övrig frånvaro) |
Texter som används för att ange rätt timtyp på lönearten i handyman. Enheten används först, och dessa texter kan användas för att ange vad som är semester, övertid med mera. |
| Default Product Unit | Standardenhet för produkter som saknar enhet i Uncionta |
| Set To Free If No Participant | Nya order från Uniconta sätts som lediga om ingen deltagare har angetts |
| Execute Import On Timer | Importerar prislistor varje natt |
| Execute Store Items Import On Timer | Importerar lagersaldo varje natt |
Exportinställningar | |
| Delete Order After Invocing | Tar bort försäljningsordern efter automatisk fakturering |
| Delete Orderline Invoiced | Tar bort fakturerade orderrader efter fakturering |
| Automatic Invoice Creation | Skapar en faktura automatiskt när ordern är färdig och godkänd i Handyman |
| Export Documents | Exporterar orderdokument till projektet i Uniconta |
| Reports To Export | Lista med rapporter från Handyman som automatiskt ska överföras när ordern är färdig |
| Export Store Movements | Exporterar manuella lagerändringar från Mobile/Office |
Projekt – modul
| Inställning | Förklaring |
|---|---|
Importinställningar | |
| Department Dimension | Koppling till avdelning i Uniconta (1–5) |
| Add New Employees To All Trade And Salary Groups | Nya anställda läggs automatiskt till i alla yrkesgrupper och löneartsgrupper |
| Dont Map Hours Type For Salary Codes | Om enheter inte används på standardmässigt sätt kan man låta Handyman styra detta |
| Default Product Unit | Standardenhet för produkter som saknar enhet i Uncionta |
Exportinställningar | |
| Journal To Use For All Lines | Namn på journal för projektregistreringar |
| Set exported order lines on hold | Orderrader från Handyman sätts till "on hold" så att man får bättre kontroll över vilka rader som är nya och ska kontrolleras i Uniconta |
| Export Only Controlled Order Lines | Exportera endast de orderrader som har kontrollerats i Handyman |
| Export Documents | Exporterar orderdokument till projektet i Uniconta |
| Export Stocktaking | Exporterar inventeringsresultat |