Allmän information
Utgivningsanmärkningar
Denna funktion kommer att inkluderas i en framtida version av Handyman Office
Syfte
För att kunna använda Handyman's avtalsanbud måste alla objekt/byggnader (tillgångar) som ska ingå i anbudet finnas i Handyman för att kunna beräkna och skicka in anbudet.
Vid ingående av större kundavtal kan det vara en stor uppgift att mata in all data.
Om du förlorar avtalet finns det ett behov av att enkelt ta bort alla tillgångar från Handyman, eftersom de inte längre är relevanta.
Om du vinner avtalet måste de relaterade tillgångarna aktiveras för att kunna börja leverera snabbt
Vem kan importera objekt?
Funktionen är tillgänglig för Handyman Office-användare med användarrättigheter att importera grundläggande data. Åtkomst kontrolleras av användarprofilen.
Importera tillgångar med hjälp av detta verktyg kallas tillfälliga tillgångar och kan inte användas/ses förutom i avtalsanbud.
Var finns det?
Importverktyget är tillgängligt i Handyman WebOffice. https://hm.gsgroup.io/app
För att starta en import, gå till Konfiguration i huvudmenyn, välj Grundläggande data och sedan menyn Anbud objekt.
Steg-för-steg-manual:
- Gå till Konfiguration i huvudmenyn.
- Välj Grundläggande data.
- Välj Anbud objekt.
- Fyll i alla obligatoriska fält i skaparfönstret och klicka sedan på knappen “Skapa”.
- Efter skapandet, se loggen på höger sida
- Valfria steg - Gå till fönstret "Historik" där alla loggar kan ses.
Valfria steg - Tillgängliga objekt per rad kan tas bort
Skapa fönster
Möjligheter:
- en enskild anläggning utan några objekt
- flera anläggningar med samma adress kan läggas till i ett steg
- anläggning och objekt kan importeras även om de inte är relaterade (det beror på den valda överordnade)
- objekt utan en anläggning kan inte läggas till (en överordnad måste väljas från rullgardinsmenyn)
- alla ID:n kan läggas till
en "sats" är tillgångar som importeras samtidigt
I skapa-fönstret hittar du olika avsnitt:
Kund
Lägg först till kunden genom att söka. Sök efter kundnamn eller extern ID. Om kunden har valts, är filtret aktiverat i avsnitten Område och Objekt, vilket innebär att endast den valda kundens egna anläggningar och objekt kan finnas i rullgardinslistan. Om kunden inte finns i Handyman kan den inte läggas till. här som ny.
Det första steget är att välja en befintlig kund. Kunden måste finnas i Handyman innan ytterligare steg kan tas. Sök efter kundnamn eller kundnummer.
När kunden har valts filtreras tillgångslistorna (nedrullningslistorna) med kundens tillgångar.
Anläggning
Lägg till en installationsplats som ska importeras genom att fylla i/ välja alla fält. Vissa fält är obligatoriska. Använd föräldern om området som ska importeras tillhör en annan installationsplats i trästrukturen. Tillfälliga och redan befintliga installationsplatser kan väljas som förälder.
Objekt
Lägg till objekt som ska importeras genom att fylla i/ välja alla fält. Vissa fält är obligatoriska. En förälder måste väljas, eftersom objekt alltid tillhör en annan installationsplats eller ett annat objekt i trädstrukturen. Förälder väljs i popup-fönstret.
Förälder kan vara:
- nyligen skapad anläggning "Till alla anläggningar som skapats ovan" (skapad i anläggningsavsnittet ovan med samma sats)
- befintliga tillgångar i Handyman
Kommentar
En kommentar kan läggas till i den partiella importen, detta kan underlätta identifieringen av tidigare importerade tillgångar
Skapa
Skapa-knappen startar importen och är tillgänglig om alla obligatoriska fält är ifyllda.
Rensa
När den klickas på raderas informationen som har lagts till i fälten.
Logg
Antalet loggar är samma som antalet importerade partier.
Denna logg är ett enkelt sätt att omedelbart se resultatet av en import. Denna logg sparas tills användaren loggar ut manuellt, och raderas sedan.
Relationen mellan anläggning och objekt om "till alla ovan skapade anläggningar" väljs:
Objekten som ska importeras kommer att läggas till alla anläggningar.
Exempel:
5 anläggningar och 5 objekt ska importeras.
Resultat
- 5 nya anläggningar
- 25 nya objekt (för varje 5 anläggningar)
ID (prefix), startnummer och antal:
Det här är fälten som skapar den unika ID:n för de importerade objekten.
- Prefix, inte obligatoriskt textfält.
- Startvärde, obligatoriskt numeriskt fält.
Exempel
Importera 5 tillgångar med ID "lamp". Innan fanns det 20 tillgångar med ID lampan.
- Ange ID som lampan
- Startvärde 20
- Antal 5
Resultatet av importen är att du har 5 nya lampor som kan användas i ett avtalsanbud med följande ID:n:
- Lampa21
- Lampa22
- Lampa23
- Lampa24
- Lampa25
Historikfönster
Historiken är loggen över tidigare batchjobb med denna information
-
Kundnamn
-
Importdatum
-
Vem gjorde importen
-
Tillgång importerad framgångsrikt
-
Totalt antal importerade tillgångar
-
Raderade tillgångar
-
Tillgångar tillgängliga för avtalsanbud
-
kommentar till satsen
Ta bort objekt:
Tillgångar som inte är kopplade till ett avtalserbjudande kan raderas. Raderingen gäller hela eller delar av satsen.
En grupp kan innehålla både installationsplatser och objekt, och dessa kan inte raderas separat. Radering gäller hela satsen, förutom tillgångar kopplade till ett avtalserbjudande.
Ta bort-knappen är inte tillgänglig om det inte finns objekt att ta bort
Sök efter en import:
Listan över tidigare importerade satser går att söka/filtrera.
Flera filter kan användas samtidigt.
Bra att veta
- En tillfällig tillgång kan endast vara ansluten till 1 avtalsanbud samtidigt.
- Det är inte möjligt att ta bort tillfälliga tillgångar som är anslutna till ett avtalsanbud.
- Vid acceptans av avtalserbjudandet kommer alla relaterade tillfälliga tillgångar att konverteras till "riktiga" tillgångar. Det kommer att vara nödvändigt att manuellt lägga till annan relevant information till tillgången. "Importera objekt med excelfilen" kan användas för massuppdatering.