Fakturaöverföringsläge
-
Automatiskt: Avslutade och godkända ordrar förs automatiskt över till ERP efter ett konfigurerbart tidsintervall
- Manuellt: Koordinatorn granskar och godkänner varje överföring explicit i faktureringskön
Rekommendation: Börja med Manuellt läge de första 2–4 veckorna för att verifiera att alla radbelopp, momsberäkningar och kontonummertilldelningar är korrekta.
Standardbetalningsvillkor
Ange standardantal dagar till betalning (t.ex. 30 dagars netto). Betalningsvillkoren kan åsidosättas per kund. Kontrollera att standardvärdet stämmer med företagets faktureringspolicy.
Momsinställningar
- Konfigurera momssatser som används på fakturarader
- Koppla momskoder till rätt intäktskonton i ERP-systemet
- Testa med en faktura till en testkund innan produktionssättning
ERP-kontonummertilldelning
Fakturarader från Handyman måste tilldelas rätt intäktskonton i ERP-systemet. Konfigurera detta under Konfiguration → Faktura → Kontoinställningar. Felaktig kontonummertilldelning är en vanlig orsak till felaktig bokföring.
Avrundningsregler för timmar
Konfigurera hur deltimmar avrundas för fakturering – till exempel: avrunda upp till närmaste 15 minuter, avrunda till närmaste hel timme, eller fakturera exakt registrerad tid. Kontrollera att avrundningsregeln stämmer överens med avtalsvillkoren med kunderna.
Felsökning av vanliga fakturaprob
-
Faktura saknar rader: Kontrollera att alla tidsregistreringar är godkända i timgodkännandekön
- Felaktig momsberäkning: Verifiera momskoden på orderkategorin och kundkortet
- Överföring misslyckas: Kontrollera integrationsloggen i ControlCenter