Einleitung
Um Ressourcen in Handyman auszuwählen und zu exportieren, folgen Sie dem Standardverfahren im Übersichtsartikel zum Exportieren von Basisdaten. In Handyman sind Ressourcen gleichbedeutend mit Benutzern.
Relevanz für Handyman
- Ressourcen werden als Benutzer für Handyman Mobile importiert, z. B. als Servicetechniker.
- Bei BC-Konfiguration (Business Central) werden den Benutzern Lizenzen zugewiesen.
- Für die Benutzer wird kein Passwort gesetzt.
- Bei BC-Konfiguration werden Benutzer allen Handelsgruppen und Kostenartgruppen hinzugefügt.
- Auftragszeilen vom Typ Ressource können in Handyman nur verwendet werden, wenn die Zeile auch einen Arbeitstypcode hat. Wir empfehlen, die Einstellung für den obligatorischen Arbeitstypcode in BC (Serviceeinrichtung) zu verwenden.
Konfiguration in BC
Maßeinheit
In BC werden Ressourcen verwendet, um Zeilen zu Aufträgen oder Projekten hinzuzufügen, z. B. zur Erfassung der aufgewendeten Arbeitszeit. Dazu müssen Sie Einheiten für die Ressource konfigurieren. Diese Konfiguration ist unabhängig von Handyman.
- Definieren Sie die Basismaßeinheit, in der Regel Stunden:
- Weisen Sie alle Maßeinheiten zu, die die Ressource verwenden soll. In der Regel sind das Stunden, km/Meilen und Stück (z. B. für eine pauschale Reparatur- oder Reisegebühr):
- Stellen Sie sicher, dass Ressourcen eine korrekte allgemeine Produktbuchungsgruppe haben.
Handyman-Einstellungen
Alle Felder im Inforegister Handyman der Ressource müssen ausgefüllt werden. Hier definierte Werte überschreiben die in Handyman vorgenommene Konfiguration. Insbesondere müssen hier Lizenzen für Handyman Mobile zugewiesen werden und können direkt aus BC heraus wieder entzogen werden.
Benutzer, die sowohl Handyman Office als auch Handyman Mobile verwenden
- Wenn derselbe Benutzer beide Anwendungen — Handyman Office und Handyman Mobile — nutzen soll, müssen eine Ressource und ein Verkäufer mit demselben Code existieren und nach Handyman exportiert werden.
Verantwortliche Person in Projekten
- Projekten in BC kann eine „Verantwortliche Person" zugewiesen werden. Dieses Feld ist ein Lookup auf Ressourcen.
- Beim Export des Projekts wird die verantwortliche Person als „Sachbearbeiter" in Handyman gesetzt.
- „Sachbearbeiter" werden in Handyman durch den Export von „Verkäufern" aus BC erstellt.
- Erstellen Sie daher einen Verkäufer für alle Ressourcen, die in Projekten als „Verantwortliche Person" verwendet werden — mit demselben Code wie die Ressource.
Weitere Konfiguration in Handyman Office
Wenn in BC Lizenzen zugewiesen wurden, können Benutzer Handyman Mobile sofort verwenden, indem sie:
- Die App installieren.
- Synchronisieren.
- Den exportierten Benutzer auswählen.
Detailliertere Anweisungen finden Sie im Artikel Handyman Mobile — Installation und Grundkonfiguration.
Mit Handyman Office können Sie spezifischere Rechte für Ressourcen definieren. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zur Benutzerkonfiguration. Sie können Ressourcen in Handyman verschiedenen Abteilungen zuweisen.