Wann sollte ich den Eigentümer wechseln?
Wechseln Sie den Eigentümer, wenn ein Kunde einen Installationsort oder ein Gerät an einen anderen Kunden verkauft. Dadurch wird das Objekt für Abrechnungs- und Dokumentationszwecke dem neuen Kunden zugeordnet, während der vollständige Serviceverlauf des bisherigen Eigentümers erhalten bleibt.
Wie wechsle ich den Eigentümer eines Installationsorts oder Geräts?
- Gehen Sie in Handyman Office zum Servicemodul (CTRL+F6).
- Suchen und wählen Sie den Installationsort oder das Gerät, dessen Eigentümer gewechselt werden soll.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Eigentümer wechseln, oder klicken Sie auf die Schaltfläche im linken Menü.
- Der Assistent zum Eigentümerwechsel wird geöffnet.
- Wählen Sie den neuen Kunden aus der Kundenliste aus.
- Überprüfen Sie die Übertragungsdetails und bestätigen Sie.
- Klicken Sie auf Fertigstellen, um die Übertragung abzuschließen.
Was passiert mit bestehenden Verträgen nach dem Eigentümerwechsel?
Bestehende Verträge, Servicevereinbarungen und Verlauf folgen dem Standort oder Gerät beim Eigentümerwechsel. Der neue Eigentümer übernimmt alle verknüpften Daten. Überprüfen Sie aktive Verträge nach dem Wechsel, um sicherzustellen, dass Abrechnung und Servicevereinbarungen noch korrekt sind.