Einführung
Dieses Plugin dient dazu, Qualifikationen für Kunden-Kontakte zu verwalten. Im Handyman-Standard können Qualifikationen standardmäßig nur für Mitarbeiter verwendet werden.
Um das Plugin nutzen zu können müssen vorab Qualifikationen in Handyman Office in Konfiguration - Qualifikation erstellt worden sein. Das Plugin unterstützt keine Qualifikationsstufen. Darüber hinaus müssen beim Kunden Kontakte gepflegt sein.
Benutzung
1) Start des Plugins
Das Plugin wird gestartet über den Kunden-Desktop mit dem Befehl "Kunden-Qualifikationen" aus dem Menü Kunde.
2) Liste alle Qualifikationen
Das Plugin zeigt in der Liste alle Qualifikationen aller Kontakte des ausgewählten Kunden, gruppiert nach Kontakt.
Dabei zeigt das Symbol in der ersten Spalte den Status der Qualifikation an:
- Grün: Aktiv
- Gelb: Inaktiv: Qualifikation ist abgelaufen, Der Wert von "Gültig bis" liegt in der Vergangenheit
Die Tabelle verfügt über die üblichen Funktionen von Handyman Office zum Anpassen des Layouts (Sortieren, Auto-Filter-Zeile, Gruppieren, Aus-Einblenden von Spalten etc.). Änderungen am Layout werden beim Verlassen des Plugins automatisch gespeichert. Über den Befehl "Layout zurücksetzen" im Kontextmenü der Tabelle können benutzerindividuelle Anpassungen zurückgesetzt werden.
3) Editor
Die Schaltflächen links oben erlauben es, neue Qualifikationen hinzuzufügen, bestehende Qualifikationen zu bearbeiten oder Qualifikationen zu löschen.
Für das Hinzufügen und Bearbeiten öffnet sich ein Editor:
Die Felder Kontakt und Qualifikation sind Pflichtfelder, alle weiteren Felder sind Optional. Insbesondere ist es möglich, ein Ablaufdatum für eine Qualifikation zu definieren. Handyman Robot löscht die Qualifikation automatisch vom Mitarbeiter bei Erreichen des Ablaufdatums.
Neu hinzugefügte Einträge werden in der Liste fett dargestellt.
4) Speichern und Beenden
Die Schaltflächen rechts unten beenden das Plugin
"Änderungen übernehmen" speichert die Änderungen
Abbrechen schließt das Plugin und verwirft alle Änderungen