De valg, du har med hensyn til, hvilke ordre der kan oprettes, afhænger af, om du har service modulet eller ej. Uden service modulet vil du have mulighederne for arbejdsordre og intern ordre.
Med service modulet vil du også kunne vælge mellem installationsordre, reparationsordre og serviceordre.
For at oprette en ny arbejdsordre, skal du vælge arbejdsordre i menuen til venstre under opret ordre:
- Derefter søger du efter kunden eller
- vælger at oprette en ny kunde (For kunder med integration til det økonomiske system, skal kunder oprettes i det økonomiske system)
- Marker linjen med den korrekte kunde
- Vælg næste i guiden
Udfyld generel information om ordren. Ordrekategorier, der er oprettet med standard tjeklister, vil vise forskellige tjeklister, når ordren oprettes. Fortsæt til næste del af guiden ved at klikke på næste.
- Indtast en beskrivelse for opgaven, hvis ønsket, under beskrivelse
- Marker til intern brug, hvis beskrivelsen ikke skal være synlig for kunden
- Tryk på tilføj
- Vælg næste for at fortsætte i guiden
Når du har trykket på tilføj, vil du se beskrivelsen som en separat linje, der kan redigeres og eventuelt slettes, inden du går videre til den sidste del af guiden.
Under udførelsen af ordren kan du vælge, om du vil:
- Starte planlægning (kræver ressourceplanlægger licens)
- Angive ordren som ledig ordre uden deltagere
- Indtast ordren som fuldført. Her vil du med ressourceplanlæggerlicensen have valget mellem at planlægge senere eller undlade denne ordre fra planlægning.
Ordrelisten vil vise den nye ordre