1. Simpel integration
Der er to forskellige typer af integration i Handyman til eksport af ordrer til ERP-systemet:
- Regulær integration: Alle data overføres automatisk fra Handyman til ERP, så snart relevante ændringer foretages
- Simpel integration: Eksport af ordrer initieres manuelt via Handyman Office.
Indstillingen for simpel integration kan kun sættes af IT-administratoren via Handyman Control Center.
Hvis dit system er konfigureret til simpel integration, kan du se, om punktet "Forbered" er synligt i jobmenuen på den stationære job.
2. Godkend afsluttede ordre i Handyman-Kontor
Når ordren er færdiggjort af teknikeren og er blevet synkroniseret fra den mobile enhed, vises den i Handyman Office med et grønt tjekmærke.
For at de registrerede udgifter kan blive overført korrekt til ERP-systemet, skal de ses og godkendes i Handyman. Dette kan gøres på 3 niveauer.
- På ordreniveau: Dette giver dig mulighed for at godkende alle udgifter på én gang.
- På områdeniveau: Her godkendes f.eks. alle poster i området "Timer og Omkostninger".
- På punktniveau: Her godkendes hver post individuelt.
Når noget er godkendt, vil der vises en grøn cirkel med et hvidt flueben ved siden af det godkendte element. Ordren selv får først det samme symbol med en advarsel, der angiver, at der stadig er elementer, der ikke er blevet godkendt. Dette kan meget vel være med vilje. Hvis alle elementer i ordren bliver godkendt, forsvinder advarslen.
Vigtigt: Kun godkendte oplysninger overføres til ERP-systemet!!!
3. Eksporter godkendte ordrer
Når alle ønskede elementer er godkendt, og ordren er klar til at blive overført til ERP-systemet, skal du klikke på "Forbered". Dette flytter ordren til et område, hvor den kan overføres fra.
I listen, der vises, skal du vælge alle job, som du vil overføre, og klikke på "Eksportér".
4. Indstil ordren som historisk
Efter succesfuld eksport springer visningen tilbage til den almindelige jobliste. For bedre oversigt bør du nu sætte de eksporterede ordrer som "historiske". Som resultat forsvinder de fra listen, men ikke fra systemet.
Bekræft handlingen i følgende dialogboks.
Hvis nødvendigt kan du også sætte fakturastatus til 'Sidst faktureret' der. Ordren er derefter blokeret for yderligere ændringer.