Introduktion
For at vælge og eksportere ressourcer i Handyman skal du følge standardproceduren i oversigtsartiklen om eksport af basisdata. I Handyman refererer ressourcer til brugere.
Relevans for Handyman
- Ressourcer importeres til Handyman som brugere til Handyman Mobile, for eksempel serviceteknikere.
- Hvis det er konfigureret i BC (Business Central), tildeles licenser til brugerne.
- Der er ikke sat adgangskode for brugerne.
- Hvis det er konfigureret i BC, tilføjes brugere til alle handelsgrupper og omkostningselementgrupper.
- Ordrelinjer af typen ressource kan kun bruges sammen med Handyman, hvis linjen også har en arbejdstypekode. Vi anbefaler at bruge indstillingen for obligatorisk arbejdstypekode i BC (serviceopsætning).
Konfiguration i BC
Måleenhed
I BC bruges ressourcer til at tilføje linjer til ordrer eller projekter, f.eks. til at registrere brugt arbejdstid. For at gøre dette skal du konfigurere enheder for ressourcen. Denne konfiguration er uafhængig af Handyman.
- Definer basismåleenheden, typisk timer:
- Tildel alle måleenheder, som ressourcen skal kunne bruge. Typisk omfatter dette timer, km/mil og stykker (f.eks. for et fast reparations- eller rejsegebyr):
- Sørg for, at ressourcer har en korrekt generel produktbogføringsgruppe.
Handyman-indstillinger
Alle felter, der vises i hurtigfanen Handyman på ressourcen, skal udfyldes. Værdier, der defineres her, overskriver den konfiguration, der er foretaget i Handyman. Især skal licenser til Handyman Mobile tildeles her og kan også tilbagekaldes direkte fra BC.
Brugere, der bruger både Handyman Office og Handyman Mobile
- Hvis samme bruger skal bruge begge applikationer, Handyman Office og Handyman Mobile, skal der findes en ressource og en sælger med samme kode, og begge skal eksporteres til Handyman.
Sagsbehandler i projekter
- Projekter i BC kan tildeles en "Sagsbehandler". Dette felt er et opslag på ressourcer.
- Ved eksport af projektet sættes sagsbehandleren som "Sagsbehandler" i Handyman.
- "Sagsbehandlere" oprettes i Handyman ved at eksportere "Sælgere" fra BC.
- Opret derfor en sælger for alle ressourcer, der bruges som "Sagsbehandler" i projekter, med samme kode som ressourcen.
Yderligere konfiguration i Handyman Office
Hvis licenser er tildelt i BC, kan brugerne straks begynde at bruge Handyman Mobile ved at:
- Installere appen.
- Synkronisere.
- Vælge den eksporterede bruger.
For mere detaljerede instruktioner, se artiklen Handyman Mobile — installation og grundkonfiguration.
Med Handyman Office kan du definere mere specifikke rettigheder for ressourcer. For mere information, se artiklen om brugerkonfiguration. Du kan tildele ressourcer til forskellige afdelinger i Handyman.