Fakturaoverførselsmetode
-
Automatisk: Afsluttede og godkendte ordrer overføres automatisk til ERP efter et konfigurerbart tidsinterval
- Manuel: Koordinatoren gennemgår og godkender hver overførsel eksplicit i faktureringskøen
Anbefaling: Start med Manuel-tilstand de første 2–4 uger for at verificere at alle linjbeløb, momsberegninger og kontonummertildelinger er korrekte.
Standardbetalingsbetingelser
Sæt standard antal dage til betaling (f.eks. 30 dages netto). Betalingsbetingelserne kan tilsidesættes pr. kunde. Kontrollér at standardværdien stemmer med din virksomheds faktureringspolitik.
Moms-/afgiftsindstillinger
- Konfigurér momssatser der bruges på fakturalinjer
- Kobl momskoder til korrekte regnskabskonti i ERP'en
- Test med en faktura til en testkunde inden produktionssætning
ERP-kontonummertildeling
Fakturalinjer fra Handyman skal tilknyttes korrekte indtægtskonti i ERP'en. Konfigurér dette under Konfiguration → Faktura → Kontoindstillinger. Forkert kontonummertildeling er en hyppig årsag til fejlbogføring.
Afrundingsregler for timer
Konfigurér, hvordan brøktimer afrundes til fakturering – f.eks. afrund op til nærmeste 15 minutter, afrund til nærmeste hele time, eller fakturer nøjagtigt den registrerede tid. Kontrollér, at afrundingsreglen stemmer overens med kontraktvilkårene med kunderne.
Fejlfinding af almindelige fakturaproblemer
-
Faktura mangler linjer: Tjek at alle tidsregistreringer er godkendt i timegodkendelseskøen
- Forkert momsberegning: Verificér momskoden på ordrekategorien og kundekortet
- Overførsel fejler: Tjek integrationsloggen i ControlCenter