1. Exportorder från Handyman Office
Följ de enskilda stegen som beskrivs i artikel för att exportera en order med enkel integration.
Lexwares gränssnitt för import av jobb gör det bara möjligt att importera ett jobb en gång. Du måste därför slutföra jobbet i Handyman innan du överför det till Lexware.
När ordern har importerats till Lexware och det fortfarande finns fakturerbara tjänster måste du skapa en ny order i Handyman.
2. Start av e-handelsmodulen i Lexware
- Öppna e-handelsgränssnittet via administration -> e-handel
3. Importera filer som exporteras av Handyman
- I e-handelsmodulen klickar du på knappen ”Exchange data”:
- I följande dialogruta, i avsnittet Importorder, välj den fil som exporteras av Handyman (1) och klicka sedan på ”Importera” (2).
Filsökvägen angavs när gränssnittet konfigurerades
4. beställningar för nya kunder
Om en ny kund har skapats i Handyman måste kunden också återskapas i Lexware. Det finns skillnader mellan de enskilda Lexware-versionerna:
|
-versionen |
funktioner |
|
faktura+order |
Endast orderdata överförs. Innan du importerar till Lexware måste kunden skapas i Handyman manuellt i Lexware. Den här kunden måste tilldelas den importerade ordern manuellt i e-handelsgränssnittet |
|
standard versioner |
Beställningar kan också tas över för nya kunder. När du fortsätter dokumentet anger du ”? ”och starta sökningen. Det här startar dialogrutan för att skapa en ny kund. Uppgifterna från Handyman överförs, kortnummer tilldelas automatiskt, matchningskod |
|
pro versioner |
Liknar standard. i alla fall, kundnr. och matchningskod fylls automatiskt i här |
5. Tilldela ordern till en befintlig kund
Om kunden redan finns i Lexware måste han tilldelas beställningen.
- Välj ordningen i ordern från jobblistan
- Välj fliken Kund
- Kundlistan filtreras nu till fältet Namn. Detta bör automatiskt välja rätt kund
- Tilldela den valda kunden till beställningen genom att klicka på knappen ”Tilldela kund”.
- Alternativt kan du ta bort filtret och välja och tilldela en annan kund.
- I fältet Kd-nummer kan du se det kundnummer som nu har tilldelats.
6. Ta bort exportfilen
När alla jobb har importerats till Lexware tar du bort filen som du valde i steg tre.
7. Fortsättning av ordern i Lexware
Ordern importeras till Lexware som en order med dokumenttypen ”Internetorder”. Handyman-ordernumret kopieras till fältet Ordernummer
8. Steg-för-steg videoguide