1. Enkel integrasjon
Det finnes to forskjellige typer integrasjon i Handyman for eksport av ordrer til ERP-systemet:
- Standard integrering: Alle data overføres automatisk fra Handyman til ERP så snart relevante endringer er gjort
- Enkel integrering: Eksporten av ordrer initieres manuelt via Handyman Office.
Innstillingen Enkel integrasjon kan bare angis av IT-administratoren via Handyman Control Center.
Hvis systemet er konfigurert for enkel integrering, kan du se om «Klargjør» -elementet er synlig i venstre meny i ordre modulen.
2. Godkjenne fullførte ordre i Handyman Office
Etter at ordren er fullført av teknikeren og er synkronisert fra mobilenheten, vises den i Handyman Office med et grønt merke.
For at de registrerte kostnadene skal overføres korrekt til ERP, må de sees og godkjennes i Handyman. Du kan gjøre dette på 3 nivåer.
- På ordrenivå: Dette lar deg godkjenne alle kostnader samtidig.
- På områdenivå: Her godkjennes for eksempel alle oppføringer i «Timer og kostnader» -området.
- På varenivå: Her godkjennes hver oppføring individuelt.
Når noe er godkjent, vises en grønn sirkel med et hvitt hake ved siden av det godkjente elementet. Selve ordren mottar i utgangspunktet det samme symbolet med en advarselsnotat, som indikerer at det fremdeles er varer som ikke er godkjent. Dette kan godt være forsettlig. Hvis alle varene i ordren er godkjent, forsvinner advarselsnotatet.
Viktig: Kun godkjente oppføringer overføres til ERP!
3. Eksportere godkjente ordre
Når alle ønskede varer er godkjent og ordren er klar til å overføres til ERP, vennligst klikk på «Klargjør». Dette flytter ordren til et område hvorfra den kan overføres.
I listen som vises, velg alle ordrer du ønsker å overføre og klikk på "Eksporter".
4. Sett ordren til historisk
Etter vellykket eksport hopper visningen tilbake til den vanlige ordrelisten. For en bedre oversikt, bør du nå sette de eksporterte ordrene til «historisk». Som et resultat forsvinner de fra listen, men ikke fra systemet.
Bekreft handlingen i den følgende dialogboksen.
Ved behov kan du også sette fakturastatusen til «Siste fakturert» der. Ordren blokkeres deretter for ytterligere endringer.