1. Enkel integrasjon
Det finnes to forskjellige typer integrasjon i Handyman for eksport av ordrer til ERP-systemet:
- Standard integrering: Alle data overføres automatisk fra Handyman til ERP så snart relevante endringer er gjort
- Enkel integrering: Eksporten av ordrer initieres manuelt via Handyman Office.
Innstillingen Enkel integrasjon kan bare angis av IT-administratoren via Handyman Control Center.
Hvis systemet er konfigurert for enkel integrering, kan du se om «Klargjør» -elementet er synlig i venstre meny i ordre modulen.
2. Godkjenn fullførte ordre i Handyman-Office
Etter at ordren er fullført av teknikeren og er synkronisert fra mobilenheten, vises den i Handyman Office med et grønt merke.
For at de registrerte utgiftene skal overføres korrekt til ERP, må de bli sett på og godkjent i Handyman. Dette kan gjøres på 3 nivåer.
- På ordrenivå: Dette lar deg godkjenne alle kostnader samtidig.
- På områdenivå: Her godkjennes for eksempel alle oppføringer i «Timer og kostnader» -området.
- På varenivå: Her godkjennes hver oppføring individuelt.
Når noe er godkjent, vil det vises en grønn sirkel med et hvitt hake-tegn ved siden av det godkjente elementet. Ordren i seg selv får først det samme symbolet med en advarsel, som indikerer at det fortsatt er elementer som ikke er godkjent. Dette kan godt være med vilje. Hvis alle elementer i ordren er godkjent, forsvinner advarselen.
Viktig: Bare godkjente oppføringer blir overført til ERP!!!
3. Eksporter godkjente ordre
Når alle ønskede elementer er godkjent og ordren er klar til å bli overført til ERP, klikk på "Forbered". Dette flytter ordren til et område hvor den kan overføres fra.
I listen som vises, velg alle ordrer du ønsker å overføre og klikk på "Eksporter".
4. Sett ordren til historisk
Etter vellykket eksport, hopper visningen tilbake til den vanlige jobblisten. For bedre oversikt bør du nå sette de eksporterte ordrene til "historisk". Som et resultat forsvinner de fra listen, men ikke fra systemet.
Bekreft handlingen i den følgende dialogboksen.
Ved behov kan du også sette fakturastatusen til 'Siste fakturert' der. Ordren er da blokkert for ytterligere endringer.