Oversikt
Vår integrasjon med Uniconta er en komplett to-veis integrasjon basert på Salgsordre eller Prosjekt i Uniconta. I tillegg er det integrert mot lager og handtering av innholdet på lager.
| Viktig! Man kan ikke benytte både Salgsordre og Prosjekt for samme firma. Det må velges. |
Salgsordre modus - oversikt
I denne modusen er det Salgsordre i Uniconta som benyttes til registreringer og fakturering.
Prosjekt modus - oversikt
Her benyttes Prosjekt som mottaker av registreringer i Handyman.
Oversikt over hvilke grunndata som overføres fra Uniconta
Uniconta er master for mange elementer, og disse overføres automatisk til Handyman når de endres.
Det er noen forutsetninger for overførsel som påvirker hvordan man konfigurerer forskjellige elementer i Uniconta. I tabellen under viser vi per element hva som kreves.
Grunndata som er felles for begge moduser
| Element | Kilde / API-navn | Konfigurasjon | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Avdeling | Dimensjoner | Velg hvilken dimensjon som benyttes som avdeling | Dimensjon som er blokkert importeres ikke |
| Ansatte | Ansatte | Bare ansatte med kobling til Dimensjon overføres | |
| Kundekategori | Kundekategori | Kategori som er blokkert slettes i Handyman | |
| Kunder | Kunder |
Hvis blokkert i Uniconta, slettes kunde. Når blokkering fjernes aktiveres kunde igjen. |
|
| Installasjonssteder | Kunde-adresser | createSiteFromDeliveryLocation | Opsjon i integrasjonen |
| Leverandører | Leverandører med prisliste | CreditorClient.Pricelist not null | Importerer bare leverandører med prisliste i Uniconta |
| Prislister | Leverandør prisliste | Oppdateringer overføres hver natt | Kostpris kommer fra produkt |
| Varegruppe for leverandør og produkter | Varegrupper |
createItemGroupForSuppliers Ikke importer grupper som ikke er satt til "Default" |
Oppretter varegrupper knyttet til prislisten. Kan brukes for å ha leverandørspesifikke priser i en kontrakt. |
| Lager | Lager |
Tar kun med lager som er av type: PickingLocation TransitWarehouse |
TransitWareHouse is intended for use with Material accounting in Handyman IgnoreWholesaler = true |
| Lager innhold | Lagervarer | Overføres hver natt |
Grunndata som er avhengig av modus
Salgsordre
| Element | Kilde / API-navn | Konfigurasjon | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Ordrekategori | Ordrekategori | ||
| Lønnsart | Produkt | Avhengig av enhet på produktet |
Prosjekt
| Element | Kilde | Konfigurasjon | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Ordrekategori | Prosjektkategori | ||
| Lønnsart | Lønnsarter |
Ordreinformasjon som overføres mellom Handyman og Uniconta
Avhengig av modus vil ordredata til og fra Handyman sendes til forskjellige steder i Uniconta. Under vises vi viktige elementer som synkroniseres.
Salgsordre - Import og eksport
Nye og endrede ordre importeres fra Uniconta, nye og endrede ordre eksporteres fra Handyman.
| Element | Kobling | Kommentar |
|---|---|---|
| Saksbehandler | Godkjenner | |
| Planlagt start | Leveringsdato | |
| Planlagt slutt | Forfallsdato | |
| Avdeling | Dimensjon (1-5) | |
| Fakturakunde | Fakturakonto | |
| Ordrebeskrivelser | Kommentarer | Uniconta har bare ett tekstfelt for beskrivelse. Man kan legge til ekstra beskrivelser i Handyman. Disse slås sammen i Handymans fakturatekst når man godkjenner ordren i Handyman. |
Oppdatering av lagerstatus basert på registering av materiell på ordre
Når man benytter lager, så vil alle registreringer av materiell være knyttet til lager, og beholdingen oppdateres automatisk når data ordren oppdateres i Uniconta. I Uniconta kan van velge om lager skal oppdateres umiddelbart, eler at materiellet reserveres på lageret frem til ordren faktureres.
Dette velger man her:
Nye kunder opprettet i Handyman
Hvis en ordre har en ny kunde, vil denne automatisk opprettes i Uniconta når ordren eksporteres første gang.
Prosjekt - Eksport
(Mere info kommer)
Lagertelling fra Handyman
Lagertelling som er utført i Handyman mobil sendes automatisk til Uniconta når den er godkjent i Handyman. Det er en innstilling per lager som avgjør om den sendes automatisk eller om den først skal godkjennes i Handyman.
Lagerbevegelser fra Handyman
Flytting av varer mellom lagre i Handyman Office eller på Handyman Mobile sendes automatisk til Uniconta slik at lagerstatus er oppdatert så fort som mulig.
Konfigurasjonsvalg i integrasjonen
Avhengig av hvordan man benytter Uniconta og Handyman kan man gjøre noen valg i integrasjonen slik at valgt arbeidsmetode i begge systemer passer best mulig.
Salgsordre - modus
| Innstilling | Forklaring |
|---|---|
Import - innstillinger | |
| Department Dimension | Kobling til avdeling i Uniconta (1-5) |
| Create Item Groups For Suppliers | Oppretter varegrupper for leverandører slik at man kan bruke spesialpris for kunder og kontrakter knytttet |
| Create Site From Delivery Location | Oppretter automatisk installasjonssteder basert på kundens adresser. For kunder som benytter servicemodulen i Handyman |
| Add New Employees To All Trade And Salary Groups | Nye ansatte blir automatisk med i alle faggrupper og lønnsartgrupper |
| HoursType1Texts (Overtid) HoursType2Texts (Ferie) HoursType3Texts (Sykdom) HoursType4Texts (Tillegg) HoursType5Texts (Antall) HoursType6Texts (Annet fravær) |
Tekster som benyttes for å sette riktig time-type på lønnsart i handyman. Enhet benyttes først og disse tekstene kan benyttes for å angi hva som blir ferie, overtid mm. |
| Default Product Unit | Standard enhet fro produkter som mangler enhet i Uncionta |
| Set To Free If No Participant | Nye ordre fra Uniconta settes som ledig hvis ingen deltaker er angitt |
| Execute Import On Timer | Importerer prislister hver natt |
| Execute Store Items Import On Timer | Importerer lagerbeholdning hver natt |
Eksport-innstillinger | |
| Delete Order After Invocing | Sletter salgsordren etter automatisk fakturering |
| Delete Orderline Invoiced | Sletter fakturerte ordrelinjer etter fakturering |
| Automatic Invoice Creation | Oppretter faktura automatisk når ordre er ferdig og godkjent i Handyman |
| Export Documents | Eksporterer ordredokumenter til prosjektet i Uniconta |
| Reports To Export | Liste med rapporter fra Handyman som automatisk skal overføres når ordre er ferdig |
| Export Store Movements | Eksporterer manuelle endringer på lager fra Mobil/Office |
Prosjekt - modus
| Innstilling | Forklaring |
|---|---|
Import-innstillinger | |
| Department Dimension | Kobling til avdeling i Uniconta (1-5) |
| Add New Employees To All Trade And Salary Groups | Nye ansatte blir automatisk med i alle faggrupper og lønnsartgrupper |
| Dont Map Hours Type For Salary Codes | Hvis enheter ikke er benyttet på standard måte så kan man la Handyman styre dette |
| Default Product Unit | Standard enhet fro produkter som mangler enhet i Uncionta |
Eksport-innstillinger | |
| Journal To Use For All Lines | Navn på journal for prosjekt-regisreringer |
| Set exported order lines on hold | Ordrelinjer fra Handyman settes "on hold" slik at man har bedre kontroll over hvilke linjer som er ny og skal kontrolleres i Uniconta |
| Export Only Controlled Order Lines | Eksporter kon de ordrelinjer som er kontrollert i Handyman |
| Export Documents | Eksporterer ordredokumenter til prosjektet i Uniconta |
| Export Stocktaking | Eksporterer lagertellingsresultat |