Welche Auftragstypen kann ich erstellen?
Die verfügbaren Auftragstypen hängen davon ab, ob Sie das Servicemodul haben oder nicht. Ohne Servicemodul stehen Ihnen Arbeitsauftrag und interner Auftrag zur Verfügung. Mit dem Servicemodul können Sie zusätzlich zwischen Installationsauftrag, Reparationsauftrag und Serviceauftrag wählen.
Neuen Arbeitsauftrag erstellen
- Wählen Sie Arbeitsauftrag im Menü auf der linken Seite unter Auftrag erstellen
- Suchen Sie nach dem Kunden oder wählen Sie einen neuen Kunden erstellen (bei Integration mit dem Finanzsystem müssen Kunden dort erstellt werden)
- Markieren Sie die Zeile mit dem richtigen Kunden und klicken Sie auf Weiter
- Füllen Sie die allgemeinen Informationen zum Auftrag aus. Auftragskategorien mit Standardchecklisten zeigen beim Erstellen entsprechende Checklisten an
- Fahren Sie mit Weiter fort und geben Sie eine Beschreibung für den Auftrag ein
- Aktivieren Sie Intern, wenn die Beschreibung nicht auf dem Bericht sichtbar sein soll