Übersicht
Unsere Integration mit Uniconta ist eine vollständige bidirektionale Integration, die auf Verkaufsaufträgen oder Projekten in Uniconta basiert. Zusätzlich ist sie mit dem Lager und der Verwaltung des Lagerinhalts integriert.
| Wichtig! Sie können nicht gleichzeitig einen Kundenauftrag und ein Projekt für dasselbe Unternehmen verwenden. Sie müssen eines davon auswählen. |
Verkaufsauftrag-Modus - Übersicht
In diesem Modus werden Verkaufsaufträge in Uniconta für die Registrierung und Fakturierung verwendet.
Projektmodus - Übersicht
Hier wird das Projekt als Empfänger der Registrierungen in Handyman verwendet.
Übersicht der Stammdaten, die von Uniconta übertragen werden
Uniconta ist die Stammdatenquelle für viele Elemente, und diese werden automatisch an Handyman übertragen, wenn sie geändert werden.
Es gibt einige Voraussetzungen für die Übertragung, die beeinflussen, wie verschiedene Elemente in Uniconta konfiguriert werden. In der untenstehenden Tabelle zeigen wir pro Element, was erforderlich ist.
Stammdaten, die für beide Modi gemeinsam sind
| Element | Quelle / API-Name | Konfiguration | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Abteilung | Dimensionen | Wählen Sie, welche Dimension als Abteilung verwendet wird | Blockierte Dimensionen werden nicht importiert |
| Mitarbeiter | Mitarbeiter | Nur Mitarbeiter mit Verbindung zur oben genannten Dimension werden übertragen | |
| Kundenkategorie | Kundenkategorie | Kategorien, die blockiert sind, werden in Handyman gelöscht | |
| Kunden | Kunden |
Wenn in Uniconta blockiert, wird der Kunde gelöscht. Wenn die Blockierung aufgehoben wird, wird der Kunde wieder aktiviert. |
|
| Installationsorte | Kundenadressen | createSiteFromDeliveryLocation | Option in der Integration |
| Lieferanten | Lieferanten mit Preisliste | CreditorClient.Pricelist nicht null | Importiert nur Lieferanten mit Preisliste in Uniconta |
| Preislisten | Lieferantenpreisliste | Aktualisierungen werden jede Nacht übertragen | Einstandspreis stammt vom Produkt |
| Warengruppen für Lieferanten und Produkte | Warengruppen |
createItemGroupForSuppliers Importieren Sie keine Gruppen, die nicht auf "Standard" gesetzt sind |
Erstellt Warengruppen, die an die Preisliste gebunden sind. Kann verwendet werden, um lieferantenspezifische Preise in einem Vertrag zu haben. |
| Lager | Lager |
Berücksichtigt nur Lager des Typs: PickingLocation TransitWarehouse |
TransitWarehouse ist für die Materialbuchhaltung in Handyman vorgesehen IgnoreWholesaler = true |
| Lagerbestand | Lagerartikel | Wird jede Nacht übertragen |
Stammdaten, die vom Modus abhängen
Verkaufsauftrag
| Element | Quelle / API-Name | Konfiguration | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Auftragskategorie | Auftragskategorie | ||
| Lohnart | Produkt | Abhängig von der Einheit des Produkts |
Projekt
| Element | Quelle | Konfiguration | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Auftragskategorie | Projektkategorie | ||
| Lohnart | Lohnarten |
Auftragsinformationen, die zwischen Handyman und Uniconta übertragen werden
Abhängig vom Modus werden Auftragsdaten zu und von Handyman an verschiedene Stellen in Uniconta gesendet. Unten zeigen wir wichtige Elemente, die synchronisiert werden.
Verkaufsauftrag - Import und Export
Neue und geänderte Aufträge werden aus Uniconta importiert, neue und geänderte Aufträge werden aus Handyman exportiert.
| Element | Verknüpfung | Kommentar |
|---|---|---|
| Sachbearbeiter | Genehmiger | |
| Geplanter Start | Lieferdatum | |
| Geplantes Ende | Fälligkeitsdatum | |
| Abteilung | Dimension (1-5) | |
| Rechnungskunde | Rechnungskonto | |
| Auftragsbeschreibungen | Kommentare | Uniconta hat nur ein Textfeld für Beschreibungen. Man kann zusätzliche Beschreibungen in Handyman hinzufügen. Diese werden im Rechnungstext von Handyman zusammengeführt, wenn der Auftrag in Handyman genehmigt wird. |
Aktualisierung des Lagerbestands basierend auf der Materialerfassung im Auftrag
Bei Verwendung der Lagerverwaltung werden alle Materialerfassungen mit dem Lagerbestand verknüpft. Dieser wird automatisch aktualisiert, sobald die Bestelldaten in Uniconta aktualisiert werden. In Uniconta können Sie festlegen, ob der Lagerbestand sofort aktualisiert oder die Materialien bis zur Rechnungsstellung im Lager reserviert werden sollen.
Diese Einstellung wird hier vorgenommen:
Neue Kunden, die in Handyman erstellt wurden
Wenn ein Auftrag einen neuen Kunden hat, wird dieser automatisch in Uniconta erstellt, wenn der Auftrag zum ersten Mal exportiert wird.
Projekt - Export
(Weitere Informationen folgen)
Inventur aus Handyman
Inventuren, die in Handyman Mobil durchgeführt wurden, werden automatisch an Uniconta gesendet, wenn sie in Handyman genehmigt sind. Es gibt eine Einstellung pro Lager, die bestimmt, ob sie automatisch gesendet wird oder erst in Handyman genehmigt werden muss.
Lagerbewegungen aus Handyman
Die Verschiebung von Waren zwischen Lagern in Handyman Office oder auf Handyman Mobile wird automatisch an Uniconta gesendet, sodass der Lagerstatus so schnell wie möglich aktualisiert wird.
Konfigurationsoptionen in der Integration
Je nachdem, wie man Uniconta und Handyman verwendet, kann man einige Optionen in der Integration wählen, damit die gewählte Arbeitsweise in beiden Systemen bestmöglich passt.
Verkaufsauftrag-Modus
| Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Import-Einstellungen | |
| Abteilungsdimension | Verknüpfung zur Abteilung in Uniconta (1-5) |
| Erstelle Warengruppen für Lieferanten | Erstellt Warengruppen für Lieferanten, sodass man Spezialpreise für Kunden und Verträge verwenden kann |
| Erstelle Standort aus Lieferadresse | Erstellt automatisch Installationsorte basierend auf den Adressen des Kunden. Für Kunden, die das Servicemodul in Handyman verwenden |
| Neue Mitarbeiter zu allen Fach- und Lohnartgruppen hinzufügen | Neue Mitarbeiter werden automatisch in alle Fachgruppen und Lohnartgruppen aufgenommen |
| HoursType1Texts (Überstunden) HoursType2Texts (Urlaub) HoursType3Texts (Krankheit) HoursType4Texts (Zuschlag) HoursType5Texts (Anzahl) HoursType6Texts (Sonstiger Ausfall) |
Texte, die verwendet werden, um den richtigen Stundentyp für die Lohnart in Handyman zu setzen. Die Einheit wird zuerst verwendet und diese Texte können verwendet werden, um anzugeben, was Urlaub, Überstunden usw. ist. |
| Standard-Produkteinheit | Standardeinheit für Produkte, die in Uniconta keine Einheit haben |
| Auf Frei setzen, wenn kein Teilnehmer vorhanden | Neue Aufträge aus Uniconta werden als frei gesetzt, wenn kein Teilnehmer angegeben ist |
| Import per Timer ausführen | Importiert Preislisten jede Nacht |
| Import der Lagerartikel per Timer ausführen | Importiert Lagerbestand jede Nacht |
Export-Einstellungen | |
| Auftrag nach Fakturierung löschen | Löscht den Verkaufsauftrag nach der automatischen Fakturierung |
| Fakturierte Auftragszeile löschen | Löscht fakturierte Auftragszeilen nach der Fakturierung |
| Automatische Rechnungserstellung | Erstellt automatisch eine Rechnung, wenn der Auftrag fertig und in Handyman genehmigt ist |
| Dokumente exportieren | Exportiert Auftragsdokumente zum Projekt in Uniconta |
| Berichte zum Export | Liste von Berichten aus Handyman, die automatisch übertragen werden sollen, wenn der Auftrag fertig ist |
| Lagerbewegungen exportieren | Exportiert manuelle Änderungen am Lager aus Mobil/Office |
Projektmodus
| Einstellung | Erklärung |
|---|---|
Import-Einstellungen | |
| Abteilungsdimension | Verknüpfung zur Abteilung in Uniconta (1-5) |
| Neue Mitarbeiter zu allen Fach- und Lohnartgruppen hinzufügen | Neue Mitarbeiter werden automatisch in alle Fachgruppen und Lohnartgruppen aufgenommen |
| Stundentypen für Lohnarten nicht zuordnen | Wenn Einheiten nicht standardmäßig verwendet werden, kann man Handyman dies steuern lassen |
| Standard-Produkteinheit | Standardeinheit für Produkte, die in Uniconta keine Einheit haben |
Export-Einstellungen | |
| Journal für alle Zeilen verwenden | Name des Journals für Projektbuchungen |
| Exportierte Auftragszeilen auf „On Hold“ setzen | Auftragszeilen aus Handyman werden auf „On Hold“ gesetzt, um eine bessere Kontrolle darüber zu haben, welche Zeilen neu sind und in Uniconta geprüft werden sollen |
| Nur kontrollierte Auftragszeilen exportieren | Exportiert nur die Auftragszeilen, die in Handyman kontrolliert wurden |
| Dokumente exportieren | Exportiert Auftragsdokumente zum Projekt in Uniconta |
| Inventur exportieren | Exportiert das Ergebnis der Inventur |