Wie öffne ich den Resource Planner?
Der Resource Planner ist ein lizenzpflichtiges Modul — er erscheint nur, wenn er in Ihrer Lizenz aktiviert ist.
- Navigieren Sie zum Modul Aufträge.
- Klicken Sie im linken Menü des Resource Planners auf Anzeigen.
Wie mache ich Aufträge im Resource Planner sichtbar?
Damit ein Auftrag im Resource Planner angezeigt wird, muss das Kontrollkästchen Im Planer anzeigen aktiviert sein.
- Wählen Sie einen Auftrag aus.
- Navigieren Sie zu Allgemein → Allgemein.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Im Planer anzeigen.
Wie konfiguriere ich die Standardeinstellungen?
Das Benutzerprofil legt die Standardeinstellungen für den Resource Planner fest — einschließlich des Nur-Lesen-Modus und weiterer Optionen.
- Navigieren Sie zum Modul Konfiguration.
- Wählen Sie Benutzer → Profil.
- Wählen Sie ein vorhandenes Profil aus oder erstellen Sie ein neues.
- Wählen Sie im erscheinenden Bearbeitungsmenü Resource Planner.
Welche Einstellungen können über Auftragskategorien gesteuert werden?
Bestimmte Einstellungen können auch über die Auftragskategorie gesteuert werden, z. B. die Kategorie-Farbe im Planer und ob Aufträge dieser Kategorie standardmäßig im Planer angezeigt werden. Diese Einstellungen finden Sie unter Konfiguration → Auftragskategorie.
Wie plane ich Aufgaben für Mitarbeiter?
Im Resource Planner können Sie Aufgaben per Drag & Drop Mitarbeitern zuweisen. Klicken Sie auf einen Auftrag im Planer, um Aufgaben zu erstellen und Ressourcen zuzuweisen. Verwenden Sie die Filteroptionen oben, um nach Abteilung, Zeitraum oder Mitarbeiter zu filtern.