Wie erstelle ich eine Vorlage?
Gehen Sie in Handyman Office zu Konfiguration → Vorlagen (CTRL+F7). Es stehen vier Vorlagentypen zur Verfügung, jeder auf einer eigenen Registerkarte.
Dokumentvorlagen
Dokumentvorlagen fügen Standarddateien (z.B. Deckblätter, AGB) automatisch Aufträgen und Verträgen bei. Geben Sie Namen und Beschreibung ein und laden Sie die Vorlagendatei hoch. Klicken Sie auf OK.
Event-Vorlagen
Event-Vorlagen definieren automatische Benachrichtigungen und Aktionen, die durch Auftrags- oder Vertragsereignisse ausgelöst werden. Geben Sie Name, Abteilung und Beschreibung ein, definieren Sie die Auslösebedingungen und konfigurieren Sie die Aktion.
Angebotsvorlagen
Angebotsvorlagen legen die Standardstruktur für Angebote fest. Laden Sie eine Angebotsvorlagendatei hoch und konfigurieren Sie Angebotsnummernkreise.
Budgetvorlagen
Budgetvorlagen definieren Lohnart-Zuordnungen für die Budgetplanung auf Aufträgen und Verträgen.