Oversigt
Vores integration med Uniconta er en komplet to-vejs integration baseret på Salgsordre eller Projekt i Uniconta. Derudover er der integration mod lager og håndtering af indholdet på lager.
| Vigtigt! Du kan ikke bruge både salgsordre og projekt for den samme virksomhed. Det skal være valgt. |
Salgsordre tilstand - oversigt
I denne tilstand er det Salgsordre i Uniconta, der bruges til registreringer og fakturering.
Projekt tilstand - oversigt
Her bruges Projekt som modtager af registreringer i Handyman.
Oversigt over hvilke grunddata der overføres fra Uniconta
Uniconta er master for mange elementer, og disse overføres automatisk til Handyman, når de ændres.
Der er nogle forudsætninger for overførsel, som påvirker, hvordan man konfigurerer forskellige elementer i Uniconta. I tabellen nedenfor viser vi per element, hvad der kræves.
Grunddata som er fælles for begge tilstande
| Element | Kilde / API-navn | Konfiguration | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Afdeling | Dimensioner | Vælg hvilken dimension, der bruges som afdeling | Dimension som er blokeret importeres ikke |
| Ansatte | Ansatte | Kun ansatte med forbindelse til Dimension overføres | |
| Kundekategori | Kundekategori | Kategori som er blokeret slettes i Handyman | |
| Kunder | Kunder |
Hvis blokeret i Uniconta, slettes kunde. Når blokeringen fjernes, aktiveres kunden igen. |
|
| Installationssteder | Kunde-adresser | createSiteFromDeliveryLocation | Valgmulighed i integrationen |
| Leverandører | Leverandører med prisliste | CreditorClient.Pricelist ikke null | Importer kun leverandører med prisliste i Uniconta |
| Prislister | Leverandør prisliste | Opdateringer overføres hver nat | Kostpris kommer fra produkt |
| Varegruppe for leverandør og produkter | Varegrupper |
createItemGroupForSuppliers Importer ikke grupper, som ikke er sat til "Default" |
Opretter varegrupper knyttet til prislisten. Kan bruges til at have leverandørspecifikke priser i en kontrakt. |
| Lager | Lager |
Tager kun med lager, som er af typen: PickingLocation TransitWarehouse |
TransitWareHouse er beregnet til brug med Material accounting i Handyman IgnoreWholesaler = true |
| Lagerindhold | Lagervarer | Overføres hver nat |
Grunddata som afhænger af tilstand
Salgsordre
| Element | Kilde / API-navn | Konfiguration | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Ordrekategori | Ordrekategori | ||
| Lønart | Produkt | Afhængigt af enhed på produktet |
Projekt
| Element | Kilde | Konfiguration | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Ordrekategori | Projektkategori | ||
| Lønart | Lønarter |
Ordreoplysninger, som overføres mellem Handyman og Uniconta
Afhængigt af tilstand vil ordredata til og fra Handyman blive sendt til forskellige steder i Uniconta. Nedenfor vises vigtige elementer, som synkroniseres.
Salgsordre - Import og eksport
Nye og ændrede ordrer importeres fra Uniconta, nye og ændrede ordrer eksporteres fra Handyman.
| Element | Forbindelse | Kommentar |
|---|---|---|
| Sagsbehandler | Godkender | |
| Planlagt start | Leveringsdato | |
| Planlagt slut | Forfaldsdato | |
| Afdeling | Dimension (1-5) | |
| Faktureringskunde | Faktureringskonto | |
| Ordrebeskrivelser | Kommentarer | Uniconta har kun ét tekstfelt til beskrivelse. Man kan tilføje ekstra beskrivelser i Handyman. Disse slås sammen i Handymans fakturatekst, når man godkender ordren i Handyman. |
Opdatering af lagerstatus baseret på registrering af materialer på ordrer
Når du bruger lagerstyring, vil alle registreringer af materialer blive knyttet til lagerbeholdningen, og lagerbeholdningen opdateres automatisk, når ordredataene opdateres i Uniconta. I Uniconta kan du vælge, om lagerbeholdningen skal opdateres med det samme, eller om materialerne skal reserveres på lageret, indtil ordren faktureres.
Dette vælges her:
Nye kunder oprettet i Handyman
Hvis en ordre har en ny kunde, vil denne automatisk blive oprettet i Uniconta, når ordren eksporteres første gang.
Projekt - Eksport
(Mere info kommer)
Lagertælling fra Handyman
Lagertælling, som er udført i Handyman mobil, sendes automatisk til Uniconta, når den er godkendt i Handyman. Der er en indstilling per lager, som afgør, om den sendes automatisk, eller om den først skal godkendes i Handyman.
Lagerbevægelser fra Handyman
Flytning af varer mellem lagre i Handyman Office eller på Handyman Mobile sendes automatisk til Uniconta, så lagerstatus er opdateret så hurtigt som muligt.
Konfigurationsvalg i integrationen
Afhængigt af, hvordan man bruger Uniconta og Handyman, kan man foretage nogle valg i integrationen, så den valgte arbejdsmetode i begge systemer passer bedst muligt.
Salgsordre - tilstand
| Indstilling | Forklaring |
|---|---|
Import - indstillinger | |
| Department Dimension | Forbindelse til afdeling i Uniconta (1-5) |
| Create Item Groups For Suppliers | Opretter varegrupper for leverandører, så man kan bruge specialpris for kunder og kontrakter knyttet |
| Create Site From Delivery Location | Opretter automatisk installationssteder baseret på kundens adresser. For kunder, som bruger servicemodulet i Handyman |
| Add New Employees To All Trade And Salary Groups | Nye ansatte bliver automatisk med i alle faggrupper og lønartsgrupper |
| HoursType1Texts (Overtid) HoursType2Texts (Ferie) HoursType3Texts (Sygdom) HoursType4Texts (Tillæg) HoursType5Texts (Antal) HoursType6Texts (Andet fravær) |
Tekster, som bruges til at sætte korrekt timetype på lønart i handyman. Enhed bruges først, og disse tekster kan bruges til at angive, hvad der bliver ferie, overtid osv. |
| Default Product Unit | Standard enhed for produkter, som mangler enhed i Uniconta |
| Set To Free If No Participant | Nye ordrer fra Uniconta sættes som ledige, hvis ingen deltager er angivet |
| Execute Import On Timer | Importer prislister hver nat |
| Execute Store Items Import On Timer | Importer lagerbeholdning hver nat |
Eksport-indstillinger | |
| Delete Order After Invoicing | Sletter salgsordren efter automatisk fakturering |
| Delete Orderline Invoiced | Sletter fakturerede ordrelinjer efter fakturering |
| Automatic Invoice Creation | Opretter faktura automatisk, når ordre er færdig og godkendt i Handyman |
| Export Documents | Eksporterer ordredokumenter til projektet i Uniconta |
| Reports To Export | Liste med rapporter fra Handyman, som automatisk skal overføres, når ordre er færdig |
| Export Store Movements | Eksporterer manuelle ændringer på lager fra Mobil/Office |
Projekt - tilstand
| Indstilling | Forklaring |
|---|---|
Import-indstillinger | |
| Department Dimension | Forbindelse til afdeling i Uniconta (1-5) |
| Add New Employees To All Trade And Salary Groups | Nye ansatte bliver automatisk med i alle faggrupper og lønartsgrupper |
| Dont Map Hours Type For Salary Codes | Hvis enheder ikke er brugt på standard måde, kan man lade Handyman styre dette |
| Default Product Unit | Standard enhed for produkter, som mangler enhed i Uniconta |
Eksport-indstillinger | |
| Journal To Use For All Lines | Navn på journal for projekt-registreringer |
| Set exported order lines on hold | Ordrelinjer fra Handyman sættes "on hold", så man har bedre kontrol over, hvilke linjer der er nye og skal kontrolleres i Uniconta |
| Export Only Controlled Order Lines | Eksporter kun de ordrelinjer, som er kontrolleret i Handyman |
| Export Documents | Eksporterer ordredokumenter til projektet i Uniconta |
| Export Stocktaking | Eksporterer lagertællingsresultat |