Möjliga val för vilka typer av ordrar som kan skapas beror på om du har Servicemodul eller inte. Utan servicemodul kommer du att ha två val av ordertyper - Arbetsorder och Intern order.
Med servicemodulen kommer du även att kunna välja mellan Installationsorder, Reparationsorder och Serviceorder som har gemensamt att även inkludera datafält som relaterar till kontrakt, anläggningar, och utrustning som registrerats tillhörande specifik anläggning.
För att skapa en ny arbetsorder, välj arbetsorder i menyn till vänster under Skapa order:
- Sedan söker man för att lägga in den berörda kunden, eller...
- ...om kunden inte finns inlagd i systemet, så kan man välja att skapa en ny kund (för den som har integration till ekonomisystemet måste kunder skapas i ekonomisystemet).
- Markera raden med rätt kund.
- Välj Nästa i guiden.
Fyll i önskvärda orderuppgifter i nästa steg - Allmänt. Orderkategorier som är konfigurerade med standardchecklistor kommer här att inkludera dessa checklistor automatiskt när ordern skapas. Fortsätt till nästa del av guiden genom att trycka på Nästa.
- Ange en beskrivning för uppdraget om så önskas, vilket görs i fältet Beskrivning.
- Kryssa i "För internt bruk" om beskrivningen inte ska vara synlig för kunden.
- Tryck på Lägg till.
- Välj Nästa för att fortsätta i guiden.
När du har tryckt på lägg till ser du beskrivningen som en separat rad som kan redigeras och eventuellt raderas innan du går vidare till den sista delen av guiden.
Under slutförandet av orderskapandet kan man välja att: (om så önskas)
- "Starta planering" (kräver licens för Resursplanläggaren)
- "Sätt som Ledig order", dvs utan deltagare, så att vilken deltagare som helst kan plocka ordern till sig att börja jobba med (för de användare som har tilldelats denna möjligheten i konfigurationen).
- "Färdig" för att synliggöra ordern som den är. Här, med en Resursplanläggar-licens, kommer man också att ha valet att "Planera senare" eller att exkludera denna ordern från planering.
Ordervynvisar den nytillagda ordern.