1. Enkel integration
Det finns två olika typer av integration i Handyman för att exportera beställningar till ERP-systemet:
- Reguljär integration: All data överförs automatiskt från Handyman till ERP så snart relevanta ändringar görs
- Enkel integration: Export av beställningar initieras manuellt via Handyman Office.
Inställningen för enkel integration kan endast ställas in av IT-administratören via Handyman Control Center.
Om ditt system är konfigurerat för enkel integration kan du se om ”Förbered”-objektet är synligt i jobbmenyn på skrivbordet.
2. Godkänn slutförda beställningar i Handyman-Office
När beställningen har slutförts av teknikern och har synkroniserats från den mobila enheten visas den i Handyman Office med en grön bock.
För att de registrerade kostnaderna ska överföras korrekt till ERP måste de granskas och godkännas i Handyman. Detta kan göras på 3 nivåer.
- På ordernivå: Detta gör att du kan godkänna alla kostnader på en gång.
- På områdesnivå: Här godkänns till exempel alla poster i avsnittet "Timmar och kostnader".
- På postnivå: Här godkänns varje post individuellt.
När något är godkänt kommer en grön cirkel med en vit bock att visas bredvid den godkända artikeln. Själva ordern får initialt samma symbol med en varning, vilket indikerar att det fortfarande finns artiklar som inte är godkända. Detta kan mycket väl vara avsiktligt. Om alla artiklar i ordern är godkända försvinner varningen.
Viktigt: Endast godkända registreringar överförs till ERP!!!
3. Exportera godkända order
När alla önskade artiklar är godkända och ordern är redo att överföras till ERP, klicka på "Förbered". Detta flyttar ordern till ett område där den kan överföras från.
I listan som visas, välj alla jobb som du vill överföra och klicka på "Exportera".
4. Ställ ordern till historisk
Efter lyckad export hoppar vyn tillbaka till den vanliga jobblistan. För bättre översikt bör du nu ställa de exporterade orderna till "historisk". Som ett resultat försvinner de från listan, men inte från systemet.
Bekräfta åtgärden i följande dialogruta.
Om det behövs kan du också ställa faktureringsstatusen till 'Senast fakturerad' där. Beställningen blockeras sedan från ytterligare ändringar.