När en ny order skapas i Handyman, kan checklistor automatiskt läggas till i ordern. Checklistorna kommer att läggas till oavsett var ordern skapas: i Handyman Office, i Handyman Mobile eller via ERP-import.

Vilka checklistor som kommer att läggas till kan bestämmas med hjälp av följande konfiguration.

Orderkategori

I orderkategorin kan standardchecklistor definieras. Alla dessa checklistor kommer att läggas till i nya order av denna kategori.

Objekt / Objektkategori

För varje objekt kan standardchecklistor definieras: Redigera objektet och gå till steget "Checklistor" i objektguiden. Denna konfiguration beror på ordertypen: Olika checklistor kan konfigureras för installations-, reparations- och serviceordrar.

Om objektkategorier används, ärver objektet sina standardchecklistor från objektkategorin. För ett enskilt objekt kan du inte ta bort checklistorna som ärver från objektkategorin. Checklistor som definieras via objektkategorin är alltid obligatoriska.

Konfigurationen för standardchecklistor på objektkategorin är nästan identisk med konfigurationen för det enskilda objektet.

Kombination av orderkategori och objektkategori

I detta avancerade scenario beror vilka checklistor som ska läggas till en order på en kombination av orderkategori och objektkategori: Handyman lägger bara till de checklistor som är konfigurerade för både orderkategorin och objektkategorin som matchar den nya ordern.

För att aktivera scenariot, redigera orderkategorin och aktivera inställningen "Lägg bara till checklistor som redan är tillagda på anläggningsutrustning". För att åsidosätta denna inställning, aktivera inställningen "Lägg alltid till denna checklist" för en specifik checklist som har lagts till i orderkategorin.

Exempel:

En order skapas för en specifik orderkategori och för objekt som tillhör en specifik objektkategori. Följande tabell visar vilken checklista som läggs till förutsatt att inställningen "Lägg bara till checklistor som redan är tillagda på anläggningsutrustning" är aktiv: