Skapa order via Resursplanläggare
Knappen på vänster sida av orderverktygsfältet i Resursplanläggaren används för att skapa nya orders.
Detta kommer att aktivera den korta orderguiden.
Först behöver du välja en kund för ordern och om du vill skapa en service- eller reparationsorder måste du välja en anläggning eller ett objekt kopplat till kunden.
Viss information kommer att krävas innan du kan fylla i detta formulär.
För att klargöra detta kommer det att finnas en status längst ner i fönstret som pekar på vad som saknas.
När du har fyllt i allt du behöver kan du antingen trycka på 'Spara och avsluta' för att återgå till ordern eller 'Spara och planera' för att gå tillbaka till Resursplanläggare.
Planera orders i kalendern
- Om en huvudansvarig för ordern valdes vid skapandet kommer en uppgift automatiskt att visas i denna användares tidslinje.
- Om ingen huvudansvarig valdes kommer ordern att placeras under 'Oplanerade orders'.
- Placeringen på tidslinjen kommer att motsvara den planerade start- och färdigtiden som anges för ordern.
- För att tilldela en order kan du helt enkelt dra uppgiften i planeraren till en medarbetare.
- Om inställningarna i Resursplanläggaren tillåter det, kommer placeringen av uppgiften på en annan dag att ändra de planerade datumen för ordern.
- För att tilldela samma order till mer än en medarbetare kan du antingen dra uppgiften från orderfiltret eller hålla Ctrl medan du drar uppgiften från en befintlig deltagare.
- Färg på aktivitetsetiketten indikerar vilket tillstånd uppgiften är i för den angivna deltagaren.
- Om en deltagare behöver arbeta längre på en order är det möjligt att dra uppgiftsgränsen för att täcka flera datum, eller timmar om detaljnivån i Resursplanläggare är inställd på att visa dem.
Planera order direkt
Från Ordervyn kan du lägga till fler detaljer i en order.
När du har fyllt i informationen i orderguide-fönstret, som visas högst upp i denna artikel, kan du välja 'Spara och avsluta' istället för 'Spara och planera'.
Detta kommer att skapa ordern och ta dig till Ordervy istället för att öppna Resursplanläggare.
Ordern du precis skapade är automatiskt i fokus. Här kan du visa och fylla i ytterligare information om ordern.
Till exempel kan du lägga till fler deltagare till ordern härifrån:
- Den första deltagaren som läggs till ordern kommer automatiskt att bli huvuddeltagare.
- Genom att söka eller filtrera listan på höger sida kan du lägga till fler deltagare en och en eller hela listan.
- Så länge ordern är kontrollerad för planering kommer varje deltagare som läggs till att få en uppgift i planläggaren på samma datum som är inställda som planerade start- och färdigdatum på ordern.
- Genom att klicka på knappen 'Planera order' på vänster sida öppnas Resursplanläggare på orderns planerade datum.
För order som innehåller serviceformulär kommer den kombinerade exekveringstiden för serviceformulären att ställas in som orderns varaktighet.