Vissa kunder har ingen integration till sitt ekonomisystem som gör att Handyman kan skicka fakturadetaljer till detta. Dessa kunder kommer att ha fliken för Faktura på ordrar i Handyman Office ordervyn. Faktura-funktionens tillgänglighet är styrd efter typ av licens man har skaffat för sin Handyman-lösning.
Skapa faktura
När du har lagt till timmar och material som man önskar fakturera på ordern väljer man Skapa faktura.
Om man inte har godkänt alla tillägg/inmatnigar innan man kör igång att Skapa faktura, så återges denna meddelanderuta där det går att välja att godkänna alla registreringar genom att klicka på "Ja", eller lämna det som det är genom att klicka på "Nej", eller om man ångrar sitt nuvarande val och vill kontrollera ordern - klicka på "Avbryt".
I fakturafönstret ges möjligheter att:
- Radera registrering (kommer då att synas på nästa faktura).
- Utesluta registrering (kommer då aldrig med på någon faktura vid beställning).
- Lägga till fler registreringar.
- Förhandsgranska fakturan.
- Skriva ut fakturan.
- Visa tidigare fakturerade (om ordern är kopplad till servicekontrakt) : visar ytterligare 2 skrivskyddade kolumner i fakturan "Tidigare fakturerad kvantitet" och "Tidigare fakturerat belopp".
Fakturainformation
Om du väljer att spara som fakturadetaljer kommer det inte att finnas något fakturanummer.
Skapa faktura
Om du sedan vill skapa fakturan och få ett fakturanummer, väljer du Öppna faktura, eller dubbelklickar på fakturadetaljsraden så kommer du tillbaka till fakturafönstret. Då kan du välja Skapa faktura och få fler valmöjligheter.
Om du väljer "Slutfakturerad" kommer detta inte att tillåta fler ändringar på ordern i Handyman Office.
Om du inte väljer "Slutfakturerad", kommer statusen för ordern att visas som Delvis Fakturerad. Om denna ordern är klar kan du välja "sätt ordern som passiv"
Fakturaleverans
Du kommer också att få några val hur du levererar faktura till kund:
- Skriva ut
- E-post
- Skicka inte
Om kundinställningar är inställda så väljs den förinställda metoden som standard.
Rapport för ackumulerade värden
Vissa kunder vill ha en rapport som visar de ackumulerade värdena för materialet på ordern.
Om nummerserier för fakturor inte är inställda får du ett meddelande om att konfigurera detta innan du kan skapa din faktura.
Nummerserie
För att konfigurera nummerserien, läs motsvarande avsnitt i denna -artikel.
När en faktura skapas kommer fakturanumret att synas på ordern i Faktura-fliken (i ordervyn).
Ta bort faktura
Ta bort faktura kommer endast att vara tillgänglig innan fakturanumret skapas. Så fakturauppgifter kan raderas - en faktura kan inte det. Varje faktura med fakturanummer som ska korrigeras måste krediteras helt och därefter skapa en korrekt faktura. Kredit görs från fakturamodulfliken och inte på ordern.
Visa PDF
Visa PDF kommer att visa fakturan som en PDF.