Vissa kunder har ingen integration till ett bokföringssystem eller har en integration som gör att Handyman kan skicka fakturadetaljer till bokföringssystemet. Dessa kunder kommer att ha fliken Faktura på ordern i Handyman Office. Detta hanteras enligt typen av licens.
Skapa faktura
När du har lagt till timmar och material som man önskar fakturera på ordern väljer man Skapa faktura.
Om man inte har godkänt alla tillägg/inmatnigar innan man kör igång att Skapa faktura, så återges denna meddelanderuta där det går att välja att godkänna alla registreringar genom att klicka på "Ja", eller lämna det som det är genom att klicka på "Nej", eller om man ångrar sitt nuvarande val och vill kontrollera ordern - klicka på "Avbryt".
I fakturafönstret ges möjligheter att:
- Radera registrering (kommer då att synas på nästa faktura).
- Utesluta registrering (kommer då aldrig med på någon faktura vid beställning).
- Lägga till fler registreringar.
- Förhandsgranska fakturan.
- Skriva ut fakturan.
- Visa tidigare fakturerade (om ordern är kopplad till servicekontrakt) : visar ytterligare 2 skrivskyddade kolumner i fakturan "Tidigare fakturerad kvantitet" och "Tidigare fakturerat belopp".
Fakturainformation
Om du väljer att spara som fakturadetaljer kommer det inte att finnas något fakturanummer.
Skapa faktura
Om du vill skapa fakturan och få ett fakturanummer, välj Öppen faktura eller dubbelklicka på fakturadetaljraden och du kommer tillbaka till fakturafönstret. Därefter kan du välja Skapa faktura och ha fler alternativ.
Om du inte väljer "Slutligen fakturerad" kommer orderstatusen att vara delfakturerad. Om denna order är slutförd kan du välja "markera order som passiv". Om du väljer att markera "slutligen fakturerad" kommer detta inte att tillåta några ytterligare ändringar i ordern i Handyman Office.
Fakturaleverans
Du kommer också att få några val hur du levererar faktura till kund:
- Skriva ut
- E-post
- Skicka inte
Om kundinställningar är inställda så väljs den förinställda metoden som standard.
Rapport för ackumulerade värden
Vissa kunder vill ha en rapport som visar de ackumulerade värdena för materialet på ordern.
Om nummerserier för fakturor inte är inställda får du ett meddelande om att konfigurera detta innan du kan skapa din faktura.
Nummerserie
För att konfigurera nummerserien, läs motsvarande avsnitt i denna -artikel.
När en faktura skapas kommer fakturanumret att synas på ordern i Faktura-fliken (i ordervyn).
Ta bort faktura
Radera faktura kommer bara att vara aktiverat innan fakturanumret skapas. Så fakturadetaljer kan tas bort - faktura kan inte. Alla fakturor med fakturanummer som ska korrigeras måste krediteras helt och sedan skapa korrekt faktura. Kreditnoter skapas från fliken fakturamodul, inte från ordern.
Visa PDF
Visa PDF kommer att visa fakturan som en PDF.