Når en ny ordre opprettes i Handyman, kan sjekklister automatisk legges til ordren. Sjekklistene vil bli lagt til uavhengig av hvor ordren opprettes: i Handyman Office, i Handyman Mobile eller via ERP-import.

Hvilke sjekklister som skal legges til kan bestemmes ved hjelp av følgende konfigurasjon.

Ordrekategori

I ordrekategorien kan standard sjekklister defineres. Alle disse sjekklistene vil bli lagt til i nye ordre av denne kategorien.

Utstyr / Utstyrskategori

For hvert utstyr kan det defineres standard sjekklister: Rediger utstyret og gå til trinnet "Sjekklister" i utstyrsveiviseren. Denne konfigurasjonen avhenger av ordretypen: Forskjellige sjekklister kan konfigureres for installasjons-, reparasjons- og serviceordrer.

Hvis utstyrskategorier brukes, arver utstyret sine standard sjekklister fra utstyrskategorien. For et individuelt utstyr kan du ikke fjerne sjekklistene som er arvet fra utstyrskategorien. Sjekklister definert via utstyrskategorien er alltid obligatoriske.

Konfigurasjon for standard sjekklister på utstyrskategorien er nesten identisk med konfigurasjonen for det enkelte utstyret.

Kombinasjon av ordrekategori og utstyrskategori

I dette avanserte scenariet avhenger sjekklistene som skal legges til en ordre av en kombinasjon av ordrekategori og utstyrskategori: Handyman vil bare legge til de sjekklistene som er konfigurert for begge, ordrekategorien og utstyrskategorien som samsvarer med den nye ordren.

For å aktivere scenariet, rediger ordrekategorien og aktiver innstillingen "Bare legg til sjekklister som allerede er lagt til utstyr på stedet". For å overstyre denne innstillingen, aktiver innstillingen "Legg alltid til denne sjekklisten" for en spesifikk sjekkliste som er lagt til ordrekategorien.

Eksempel:

En ordre opprettes for en bestemt ordrekategori og for et utstyr som tilhører en bestemt utstyrskategori. Tabellen nedenfor viser hvilken sjekkliste som legges til forutsatt at innstillingen "Bare legg til sjekklister som allerede er lagt til utstyr på stedet" er aktiv: