Dokumentmaler opprettes ved å legge til et navn og en beskrivelse til malen og deretter laste opp filen som inneholder innholdet for malen.
Hendelsesmaler opprettes med et navn, avdeling og beskrivelse. Deretter oppretter du ønskede hendelser og hva de skal utløse, f.eks. sending av en e-post når en ordre er fullført.
Tilbudsmaler fylles ut med et navn, beskrivelse, e-postemne, og deretter legges filen med tilbudet til.
I budsjettet kan det opprettes maler for bruk av lønnsposter, samt hvilke postnumre de tilhører.