Noen kunder har ingen integrasjon til et regnskapssystem eller har en integrasjon som lar Handyman sende fakturadetaljer til regnskapssystemet. Disse kundene vil ha fakturataben på ordren i Handyman Office. Dette håndteres i henhold til typen lisens.
Opprett faktura
Når du har lagt til timer og materiell du ønsker for å fakturere på ordre velger du opprette faktura
Hvis du ikke har godkjent alle registreringer før du velger opprett faktura - vil du få opp denne meldingsboksen der du kan velge å godkjenne alle registreringer ved å klikke "ja", eller la det være som det er med å klikke "nei", eller hvis du ombestemmer deg og ønsker å sjekke ordren - klikk "avbryt"
Når du går inn i fakturavinduet vil du ha muligheter til å:
- slette registrering (vil da vises på neste faktura)
- ekskluder registrering (vil da aldri vises på noen faktura på ordren)
- legg til flere registreringer
- forhåndsvise fakturaen
- skrive ut fakturaen
- se tidligere fakturert (hvis ordre er knyttet til servicekontrakt) : vil vise ytterligere 2 skrivebeskyttede kolonner i fakturaen "Tidligere fakturert mengde" og "Tidligere fakturert beløp".
Fakturadetaljer
Velger du å lagre som fakturadetaljer vil det ikke være noe fakturanummer
Opprett faktura
Hvis du vil opprette fakturaen og få et fakturanummer, velg Åpen faktura eller dobbeltklikk på linjen for fakturadetaljer og du vil returnere til fakturavinduet. Deretter kan du velge Opprett faktura og ha flere alternativer.
Hvis du ikke velger "Endelig fakturert", vil ordrestatusen være delvis fakturert. Hvis denne ordren er fullført, kan du velge "sett ordre som passiv". Hvis du velger å velge "endelig fakturert", vil dette ikke tillate flere endringer i ordren i Handyman Office.
Fakturalevering
Du vil også få noen valgmuligheter hvordan du leverer faktura til kunden:
- Skrive ut
- E-post
- Ikke send
Hvis kundeinnstillinger er angitt, er den foretrukne metoden valgt som standard.
Akkumulerte verdier rapport
Noen kunder ønsker å ha en rapport som viser de akkumulerte verdiene for materialet på ordren.
Dersom nummerserier for fakturaer ikke er satt, vil du få beskjed om å konfigurere dette før du oppretter faktura
Nummerserie
For å konfigurere nummerserien, vennligst les den tilsvarende delen i denne artikkelen.
Når faktura opprettes vil fakturanummeret vises på ordren
Slett faktura
Slett faktura vil kun være aktivert før fakturanummeret opprettes. Så fakturadetaljer kan slettes - faktura kan ikke. Enhver faktura med fakturanummer som skal rettes må krediteres i sin helhet og deretter opprette korrekt faktura. Kreditnotaer opprettes fra fanen fakturamodul, ikke fra ordren.
Se PDF
Vis PDF vil vise fakturaen som en PDF