Sie können Materialien zu einer Bestellung hinzufügen oder in einigen Fällen Material bearbeiten. Wenn Sie über eine Integration mit dem Finanzsystem verfügen oder die Erfassung in Handyman in Rechnung gestellt wurde, ist es nicht mehr möglich, die Erfassung zu ändern.
Es kann auch geplant werden, wie viel Material voraussichtlich für einen Auftrag benötigt wird.
Im Material-Menü auf der linken Seite findest du die Optionen:
- Hinzufügen
- „Sonstige Artikel" hinzufügen
- Bearbeiten/Anzeigen
- Löschen
- Genehmigen
- Kopieren
Hinzufügen:
Wenn Sie ein Material hinzufügen, können Sie in der Suchzeile sehen, welche Lieferanten und Lager Sie für die Suche aktiviert haben.
Verwenden Sie bei der Erfassung von Material das Suchfenster (1), um Artikel mit dem korrekten Preis anzuzeigen, die nach der Suche im Bearbeitungsbereich des Fensters (2) erscheinen. Hier wählen Sie gegebenenfalls aus, aus welchem Bestand das Material abgerufen wird. Kategorie, Anzahl oder geplante Anzahl. Einige verwenden auch die Felder Referenz und Seriennummer, aber es ist oft kundenspezifisch, wie/ob Sie diese Felder verwenden.
Wenn Sie das Formular ausgefüllt und auf „Hinzufügen“ geklickt haben, wird das Material als Materialzeile im Auftrag angezeigt.
Fügen Sie verschiedene Artikel hinzu:
Wenn Sie Artikel hinzufügen, die nicht in der Artikelauswahl enthalten sind, können Sie "Sonstige Artikel" hinzufügen. Hier geben Sie keine Artikelnummer ein, sondern eine Beschreibung des Artikels, den Sie für diese Bestellung beschaffen mussten.
Wenn Sie unter Konfiguration> Unternehmen> Logistik> Artikelnummer für sonstige Artikel eine Artikelnummer für sonstige Artikel eingerichtet haben, wird der Materialposition die hier gewählte Nummer zugewiesen. Wenn Sie keine Artikelnummer eingerichtet haben, wird sie ohne die Artikelnummer angezeigt.
Bearbeiten/Anzeigen:
Bearbeiten wird im Menü angezeigt, wenn das Material noch nicht gesperrt ist (nicht exportiert oder in Rechnung gestellt). Wenn die Bearbeitung aktiv ist, können Sie die Registrierung ändern. Es erscheint dasselbe Fenster wie bei der Registrierung des Materials, und Sie können Änderungen vornehmen, wenn Sie möchten.
Anzeigen wird im Menü angezeigt, wenn das Material nicht mehr bearbeitet werden kann, weil es exportiert oder in Rechnung gestellt wurde.
Wenn Sie „Anzeigen“ auswählen, erscheint dasselbe Fenster wie bei der Registrierung des Materials, aber Sie können die Registrierung nicht ändern (nur Lesezugriff).
Löschen:
„Löschen“ wird im Menü angezeigt, wenn das Material nicht durch Export oder Rechnungsstellung gesperrt ist.
Wenn Sie Anmeldungen markiert haben, die für die Bearbeitung gesperrt sind, ist auch darauf kein Zugriff möglich.
Genehmigen:
Wird im Modul zur Auftragssteuerung, der einfachen Integration und dem Rechnungsmodul verwendet, um geprüfte Erfassungen zu kennzeichnen, die überprüft wurden und in Ordnung sind.
Für die Module sind Lizenzen erforderlich.
Kopieren:
Sie können eine vorherige Registrierung kopieren, indem Sie im Menü links unter dem Materialmenü auf Kopieren klicken. Das Datum ist das heutige Datum, wenn Sie dies nicht ändern.