Når der oprettes en ny ordre i Handyman, kan tjeklister automatisk tilføjes til ordren. Tjeklisterne vil blive tilføjet uanset hvor ordren oprettes: i Handyman Office, i Handyman Mobile eller via ERP-import.

Hvilke tjeklister der bliver tilføjet kan bestemmes ved hjælp af følgende konfiguration.

Ordrekategori

I ordrekategorien kan der defineres standard tjeklister. Alle disse tjeklister vil blive tilføjet til nye ordrer af denne kategori.

Udstyr / Udstyrskategori

For hvert udstyr kan der defineres standard tjeklister: Rediger udstyret og gå til trinnet "Tjeklister" i udstyrsguiden. Denne konfiguration afhænger af ordretypen: Der kan konfigureres forskellige tjeklister til installation, reparation og serviceordrer.

Hvis der bruges udstyrskategorier, arver udstyret sine standard tjeklister fra udstyrskategorien. For et individuelt udstyr kan du ikke fjerne tjeklisterne, der er arvet fra udstyrskategorien. Tjeklister defineret via udstyrskategorien er altid obligatoriske.

Konfigurationen for standard tjeklisterne på udstyrskategorien er næsten identisk med konfigurationen for det individuelle udstyr.

Kombination af ordrekategori og udstyrskategori

I dette avancerede scenarie afhænger de tjeklister, der skal tilføjes til en ordre, af en kombination af ordrekategori og udstyrskategori: Handyman tilføjer kun de tjeklister, der er konfigureret både for ordrekategorien og udstyrskategorien, der matcher den nye ordre.

For at aktivere scenariet, rediger ordrekategorien og aktiver indstillingen "Tilføj kun tjeklister, der allerede er tilføjet til installationsudstyr". For at overskrive denne indstilling, skal du aktivere indstillingen "Tilføj altid denne tjekliste" for en specifik tjekliste, der er blevet tilføjet til ordrekategorien.

Eksempel:

Der oprettes en ordre til en specifik ordrekategori og til udstyr, der tilhører en specifik udstyrskategori. Følgende tabel viser, hvilken tjekliste der tilføjes, forudsat at indstillingen "Tilføj kun tjeklister, der allerede er tilføjet til installationsudstyr" er aktiv: