Nogle kunder har ingen integration til et regnskabssystem eller har en integration, der tillader Handyman at sende fakturadetaljer til regnskabssystemet. Disse kunder vil have fanen 'faktura' på ordren i Handyman Office. Dette håndteres i henhold til licens typen.
Tilføj faktura
Når du har tilføjet timer og materiale, du vil fakturere på ordren, vælger du tilføj faktura
Hvis du ikke har godkendt alle registreringer, før du vælger at oprette faktura - får du denne meddelelsesboks, hvor du kan vælge at godkende alle registreringer ved at klikke "ja", eller lade det være som det er ved at klikke "nej", eller hvis du skifter mening og vil tjekke ordren - klik "anuller"
Når du åbner fakturavinduet, har du mulighed for at:
- slette registrering (vil derefter vises på den næste faktura)
- udeluk registrering (vil aldrig blive vist på nogen faktura på ordren)
- tilføje flere registreringer
- forhåndsvis fakturaen
- udskriv faktura
- se tidligere faktureret (hvis ordren er forbundet med en servicekontrakt): vil vise 2 flere skrivebeskyttede kolonner i fakturaen "Tidligere faktureret mængde" og "Tidligere faktureret beløb".
Fakturadetaljer
Hvis du vælger at gemme som fakturadetaljer, vil der ikke være nogen fakturanummer
Opret faktura
Hvis du ønsker at oprette fakturaen og få et fakturanummer, skal du vælge Åben faktura eller dobbeltklikke på linjen med fakturadetaljer, og du vil vende tilbage til fakturavinduet. Derefter kan du vælge Opret faktura og have flere muligheder.
Hvis du ikke vælger "Endelig faktureret", vil ordrestatus være delvist faktureret. Hvis denne ordre er fuldført, kan du vælge "sæt ordre som passiv". Hvis du vælger at vælge "endelig faktureret", vil dette ikke tillade yderligere ændringer i ordren i Handyman Office.
Fakturalevering
Du vil også få nogle valgmuligheder for, hvordan fakturaen skal leveres til kunden:
- Send ikke
Hvis kundens indstillinger er sat, vil den foretrukne metode blive valgt som standard.
Akkumulerede værdier rapport
Nogle kunder ønsker en rapport, der viser de akkumulerede værdier for materialet på ordren.
Hvis nummerserien for fakturaer ikke er sat, vil du blive bedt om at konfigurere dette, før du opretter en faktura
Nummerserie
For at konfigurere nummerserien, bedes du læse det tilsvarende afsnit i denne artikel.
Når fakturaen oprettes, vil fakturanummeret vises på ordren
Slet faktura
Slet faktura vil kun være aktiveret, inden fakturanummeret oprettes. Så fakturadetaljer kan slettes - faktura kan ikke. Eventuelle fakturaer med fakturanummer, der skal rettes, skal krediteres fuldstændigt, og derefter oprettes den korrekte faktura. Kreditnotaer oprettes fra fakturamodulets fane, ikke ordren.
Vis PDF
Vis PDF viser fakturaen som en PDF